2017年，全球經(jīng)濟恢復超過(guò)預期，礦業(yè)也跟著(zhù)占便宜。
國際貨幣基金組織（IMF）在其最新的《世界經(jīng)濟展望報告》中，將今明兩年全球經(jīng)濟增長(cháng)預期均上調0.1個(gè)百分點(diǎn)，即2017年增速為3.6%，2018年增速為3.7%，同時(shí)也上調了包括中國在內的主要經(jīng)濟體增長(cháng)預期。IMF預計，今年全球3/4的經(jīng)濟體增速都將加快，這也是全球經(jīng)濟近10年來(lái)最大范圍的增長(cháng)提速。
數據顯示，過(guò)去的一年，主要金屬礦產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)頻繁，主要金屬及礦產(chǎn)短缺持續加劇。2017年上半年，全球十大礦業(yè)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)大幅增長(cháng)，部分公司股價(jià)較2016年初漲了4倍。重要礦產(chǎn)資源國中，除秘魯GDP增速持續下滑外，加拿大、南非、智利、澳大利亞GDP增速在1%~3%之間，巴西正逐步走出衰退，俄羅斯逐季回升，中國經(jīng)濟也正在逐步企穩。種種跡象表明，全球礦業(yè)觸底回暖態(tài)勢開(kāi)始顯露。
經(jīng)過(guò)2012年開(kāi)始長(cháng)達四年的沉淪，全球礦業(yè)在新一輪的經(jīng)濟復蘇中或將迎來(lái)又一個(gè)活躍期。加上“一帶一路”礦業(yè)合作蘊含的新機遇，全球礦業(yè)正在開(kāi)啟新時(shí)代。
重要礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)投入回升
在經(jīng)歷4年連續下降之后，全球礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)投入出現回升跡象。
國際貨幣基金組織（IMF）報告預計，新興和發(fā)展中經(jīng)濟體2017年增長(cháng)4.6%，2018年增長(cháng)4.8%。其中，中國分別增長(cháng)6.7%、6.4%，俄羅斯分別增長(cháng)1.4%、1%，巴西分別增長(cháng)0.3%、1.3%，印度分別增長(cháng)7.2%、7.7%，南非分別增長(cháng)1%、1.2%。
國土資源部信息中心閆衛東處長(cháng)認為，中國經(jīng)濟增長(cháng)穩定，印度可能成為世界第六大經(jīng)濟體。鐵礦石價(jià)格回升使得巴西等礦產(chǎn)品出口國經(jīng)濟逐步走出低谷，但石油價(jià)格低迷使得俄羅斯、委內瑞拉等國經(jīng)濟依然比較困難。在礦業(yè)項目開(kāi)發(fā)以及基礎設施建設帶動(dòng)下，部分非洲國家將呈現快速增長(cháng)。
根據SNL金屬和礦業(yè)集團調查統計，2016年全球有色金屬勘查投入為68.9億美元，較上一年度下降22%，該公司估計2017年將企穩回升。
據澳大利亞統計局數據計算，2017年上半年該國礦產(chǎn)勘查投資為7.83億美元，較上年同期的6.44億美元增長(cháng)21%。分礦種看，黃金和賤金屬回升幅度較大，而鐵礦石和其他礦種增幅較小。
民主剛果卡莫阿-卡庫拉等世界級銅礦項目繼續取得重要進(jìn)展。5月份，卡庫拉公布新的資源量：銅金屬推定資源量1130萬(wàn)噸，銅品位3.23%；推測資源量136萬(wàn)噸，銅品位2.26%。目前，整個(gè)卡莫阿-卡庫拉銅礦項目沿走向長(cháng)度超過(guò)10千米，礦石資源量達10億噸，將躋身世界前三大銅礦行列。
厄瓜多爾的卡斯卡維爾銅金礦不斷取得新的勘探成果，多次宣布鉆探發(fā)現厚近千米的礦化，個(gè)別鉆孔超過(guò)1200米，該項目預計年底首次公布資源量。
蒙古哈馬戈泰銅金礦勘探繼續取得新成果。其中，阿勒坦陶勒蓋礦床見(jiàn)礦646米，銅品位0.51%、金0.87克/噸，網(wǎng)山礦床見(jiàn)礦264米，銅品位0.56%、金品位1.46克/噸。
同時(shí)，鋰礦勘查和成礦理論也取得重要進(jìn)展。民主剛果的曼諾諾（Manono）鋰礦被認為是世界最大硬巖型鋰礦，是鋰礦中的“埃斯康迪達”；遠景礦石資源量10億~12億噸，鋰氧化物品位1.25%~1.5%。美國科學(xué)家發(fā)現超級火山爆發(fā)噴出的巖漿冷卻形成巖石，在風(fēng)化侵蝕作用下釋放出鋰元素，積累形成鋰黏土礦。這個(gè)發(fā)現也有助于解釋南美“鋰三角”鹽湖鋰礦成因。這里火山密布，火山帶來(lái)的鋰經(jīng)剝蝕風(fēng)化沉積而在高山鹽湖中富集。
閆衛東表示，標普全球發(fā)布的全球勘查預算數據進(jìn)入上升通道。2017年有色金屬勘查預算為79.5億美元，2012年以來(lái)首次回升。銅、鈷、鋰、石墨、金、鋅等少數礦產(chǎn)成為勘查的主要目標礦種，并取得了一些重要發(fā)現，將成為礦產(chǎn)勘查的新趨勢。
閆衛東稱(chēng)，經(jīng)歷連續幾年困難的經(jīng)營(yíng)后，礦業(yè)公司盈利狀況改善，利潤增長(cháng)，市值上升，融資不再那么困難。據對全球前十大礦業(yè)公司的統計，上半年合計凈利潤165億美元，是去年同期的兩倍，接近去年全年的60%。三大鐵礦巨頭利潤同比增幅超過(guò)60%。
礦業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展中地位上升
中國國土資源經(jīng)濟研究院礦產(chǎn)資源形勢分析小組的研究報告稱(chēng)，總體來(lái)看，無(wú)論是發(fā)達經(jīng)濟體，還是發(fā)展中經(jīng)濟體，都把礦業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟發(fā)展的主要動(dòng)力，這是近些年來(lái)少有的現象。
國務(wù)院參事、國土資源部原總工程師張洪濤認為，隨著(zhù)全球新興經(jīng)濟體復蘇，制造業(yè)和貿易的回暖、市場(chǎng)信心增強、大宗商品價(jià)格趨穩，大宗商品新興市場(chǎng)出口恢復增長(cháng)。
“未來(lái)20年，全球經(jīng)濟發(fā)展對資源的需求不會(huì )改變，資源短缺基本面也不會(huì )改變，全球發(fā)展大勢不會(huì )終止。此外，中國經(jīng)濟發(fā)展新驅動(dòng)還沒(méi)有完全釋放。未來(lái)，全球能源需求將繼續保持強勁態(tài)勢，其中中國能源需求占比過(guò)半。”張洪濤說(shuō)。不過(guò)，在一次能源消費中，石油仍是主導燃料，占總量的1/3，2016年在連續15年（1999年~2014年）下降后，石油市場(chǎng)份額連續第二年增加，煤炭份額則降至28.1%。
“盡管中國優(yōu)勢礦產(chǎn)突出，稀土、鎢、錫、鉬、銻、釩、鈦、鉭、菱鎂礦、螢石、石墨、重晶石、膨潤土、滑石、芒硝等礦產(chǎn)的查明資源儲量位居世界第一，其中稀土儲量占世界的80%，銻礦占40%，鈦礦儲量是其他國家儲量的總和，鎢礦儲量為其他國家儲量總和的4倍，但大宗礦產(chǎn)短缺的情勢依然難以改變。”張洪濤稱(chēng)，資源需求將長(cháng)期保持高位，從全球經(jīng)濟發(fā)展的態(tài)勢看，礦業(yè)在經(jīng)濟增長(cháng)中所占比重正呈上升趨勢。
這一趨勢正在全球其他國家得以印證。美國總統特朗普就任后，履行其競選承諾，出臺多種政策支持礦業(yè)發(fā)展。今年3月份，特朗普簽署了“能源獨立”的行政命令。7月份，特朗普宣布取消奧巴馬執政期間實(shí)行的限制向海外燃煤電廠(chǎng)提供融資的政策。另外，在租賃聯(lián)邦土地方面，解除了奧巴馬政府對煤炭租賃聯(lián)邦土地的禁令。這一系列政策，使得美國煤炭生產(chǎn)和出口大幅回升。
為促進(jìn)本國礦業(yè)發(fā)展，巴西對礦業(yè)管理體制進(jìn)行了大刀闊斧的改革。一方面，將礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)局變身為負責礦業(yè)監管的國家礦產(chǎn)局，目的是提高透明度，減少官僚行為。另一方面，提高礦業(yè)權利金，將稅基從凈銷(xiāo)售額改為銷(xiāo)售總收入，并按照價(jià)格變化實(shí)行浮動(dòng)稅率。以鐵礦石為例，如果鐵礦石價(jià)格低于60美元/噸，權利金稅率為2%；價(jià)格在60美元/噸～70美元/噸，稅率為2.5%；價(jià)格在70美元/噸～80美元/噸，稅率為3%；價(jià)格在80美元/噸～100美元/噸，稅率為3.5%；若高于100美元/噸，為4%。此外，巴西開(kāi)征礦業(yè)活動(dòng)年檢稅，根據公司規模和項目所處階段，礦業(yè)公司每年要繳納500～5000雷亞爾的稅費。
其他決定增稅和提高稅率的國家和地區還很多。比如，西澳州將采金業(yè)權利金稅率從2.5%提升到3.75%，民主剛果恢復礦業(yè)公司進(jìn)口增值稅，坦桑尼亞征收礦產(chǎn)品出口檢驗稅，印度征收黃金銷(xiāo)售稅，美國擬提高煤炭權利金稅率等。
還有一些國家為加強國家對礦業(yè)的控制，提高競爭力，已經(jīng)醞釀或成立國家礦業(yè)公司。2月份，玻利維亞成立國家鋰礦公司。4月份，智利國家銅業(yè)公司成立鋰礦分公司。6月份，厄瓜多爾批準成立國家礦業(yè)公司。
為加強礦產(chǎn)資源的頂層設計和管理，一些國家成立了專(zhuān)門(mén)機構。比如，3月份，哥倫比亞成立了國家水資源委員會(huì )；4月份，阿根廷成立了聯(lián)邦能源委員會(huì )。
種種跡象顯示，無(wú)論從產(chǎn)業(yè)定位，還是從管理設計方面，礦業(yè)在全球主要礦業(yè)生產(chǎn)國的地位正在上升。
全球礦業(yè)觸底回暖態(tài)勢漸穩
“中國經(jīng)濟總體向好，新業(yè)態(tài)、新模式對我國經(jīng)濟的支撐力日趨增加；民間投資低、企業(yè)融資難、產(chǎn)業(yè)結構不合理、資源需求疲軟、地勘效益下滑等挑戰仍中國經(jīng)濟深度融入全球經(jīng)濟，必須正視國際形勢帶來(lái)的不穩定和不確定性。”張洪濤預測，全球能源礦產(chǎn)需求預期將增長(cháng)，重要金屬礦產(chǎn)價(jià)格輪番上漲。“三稀”礦產(chǎn)大部分出現供應短缺，國際礦產(chǎn)品價(jià)格全面上升，重要礦產(chǎn)資源國礦產(chǎn)品出口大幅回升。
張洪濤表示，創(chuàng )新驅動(dòng)成為新時(shí)代資源產(chǎn)業(yè)的新動(dòng)力，環(huán)保成為我國能源結構調整的重要指標。綠色可持續發(fā)展已經(jīng)成為全球共識，水力、風(fēng)能、光伏、核電、頁(yè)巖氣、可燃冰、地熱等可再生清潔替代能源將保持中高速增長(cháng)。
中國地質(zhì)調查局發(fā)展研究中心研究員周平稱(chēng)，全球經(jīng)濟全面復蘇，美、歐、日、中以及其他新興市場(chǎng)的經(jīng)濟前景都有所改善。2017年，全球經(jīng)濟復蘇在各經(jīng)濟體中“同步增長(cháng)”的情況在過(guò)去十年都沒(méi)有出現過(guò)。
“受上述因素影響，全球礦業(yè)指數總體走出低迷，進(jìn)入階段式緩慢復蘇階段。初中級公司融資、初始資源量發(fā)現均呈現波動(dòng)式上漲。”周平介紹，2017年全球固體礦產(chǎn)勘查投資觸底回升，固體礦產(chǎn)勘查預算自2012年以來(lái)首次上漲，較2016年上漲14%，達到79.5億美元。
“地質(zhì)勘探的投資波動(dòng)最能反映礦業(yè)的榮枯變化周期，可以作為礦業(yè)的晴雨表。”有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調查中心原主任楊兵表示，1991年~2017年期間，礦業(yè)經(jīng)歷過(guò)兩次周期波動(dòng)，一次是1993年~2002年，另一次是2003年~2016年。
“根據周期理論，礦業(yè)衰退應在2016年見(jiàn)底，2017年開(kāi)始反彈復蘇。”楊兵說(shuō)，在2017年9月召開(kāi)的中國國際礦業(yè)大會(huì )上，多數與會(huì )的權威專(zhuān)家都認可這一點(diǎn)：2017年將是礦業(yè)新的一個(gè)周期的起點(diǎn)。
數據顯示，2016年9月~2017年9月，礦產(chǎn)品價(jià)格出現不同程度的上漲。銅、鉛、鋅、鋁、鋰、鈷等價(jià)格分別上升了35%、27.4%、38%、36%、75%、118%。中國采礦業(yè)利潤隨之大幅增加。與此同時(shí)，全球礦業(yè)融資并購也趨于活躍。據安永統計，2017年二季度融資額710億美元，同比增長(cháng)15%，上半年兼并數已超過(guò)2016年全年，并購額為280億美元，較上年同期的146億美元增長(cháng)92%，并購案件增長(cháng)3.3%至222個(gè)。
普華永道6月份發(fā)布的全球礦山報告顯示，經(jīng)歷前幾年的礦產(chǎn)品大幅下跌后，全球礦業(yè)正在回暖，企業(yè)開(kāi)始盈利，資產(chǎn)負債表更加強健。據普華永道對市值排名前40位的礦業(yè)公司的統計，2016年這40家礦業(yè)公司總贏(yíng)利200億美元，而2015年則虧損280億美元。
“全球礦業(yè)短期來(lái)看，2012年以后礦業(yè)投資持續下滑，不經(jīng)濟產(chǎn)能的退出，已有產(chǎn)能的消耗，新產(chǎn)能投入的不足，導致市場(chǎng)將向著(zhù)有利于供給側的方向發(fā)展。”楊兵表示，長(cháng)期來(lái)看，礦業(yè)持續向好的基礎比較堅實(shí)：“一帶一路”的推動(dòng)，中國對礦產(chǎn)資源的需求仍將保持高位，中國環(huán)保要求進(jìn)一步壓縮舊產(chǎn)能，新產(chǎn)能增長(cháng)受影響，需另辟新源。
“新技術(shù)革命將改變資源需求格局。”不過(guò)楊兵稱(chēng)，本輪經(jīng)濟增長(cháng)不會(huì )出現類(lèi)似上一輪的超級周期，像中國這樣的超大經(jīng)濟體的超常規發(fā)展的情況很難再現，印度和東盟等其他新興經(jīng)濟體逐步進(jìn)入工業(yè)化，礦產(chǎn)資源需求將迎來(lái)新的周期性增長(cháng)，但值得注意的是，行業(yè)競爭程度將趨于加劇，需求變化和價(jià)格波動(dòng)將更加頻繁。
來(lái)源：中國礦業(yè)報
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