1 碳酸鈣在造紙無(wú)機粉體材料中的市場(chǎng)地位
過(guò)去的20年，中國紙和紙制品產(chǎn)量和消費量的持續高速增長(cháng)，推動(dòng)了造紙無(wú)機粉體材料加工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了消費量的增長(cháng)。目前國內造紙常用無(wú)機粉體材料種類(lèi)有20多種，碳酸鈣、滑石、高嶺土仍為最主要的消費材料。采用現代礦物粉體的超細加工技術(shù)、化學(xué)改性與顏料復合技術(shù)、無(wú)機合成技術(shù)，以及生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備的更新，使三大造紙填料和顏料的產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，企業(yè)規?；l(fā)展速度加快，造紙粉體產(chǎn)品的國產(chǎn)化率已達到95% 以上。
2005－2013年造紙無(wú)機粉體消費量與紙和紙板產(chǎn)量的消費比例見(jiàn)表1所示。2001-2012年主要造紙無(wú)機粉體材料市場(chǎng)占有率的變化趨勢見(jiàn)圖1、圖2。
表1 2005－2013年造紙無(wú)機粉體消費量、紙&紙板產(chǎn)量、消費比例
| 年 份 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增
長(cháng) ％ |
無(wú)機粉體消
費量(萬(wàn)噸) |
442.5 |
520.5 |
582.6 |
665.4 |
737.9 |
799.1 |
873.8 |
961.7 |
953.5 |
9.78 |
| 環(huán)比增長(cháng)％ |
13.43 |
14.35 |
11.93 |
14.21 |
10.9 |
8.29 |
9.35 |
10.06 |
-0.85 |
紙和紙板總
產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
5600 |
6500 |
7350 |
7980 |
8640 |
9270 |
9930 |
10250 |
10110 |
7.78 |
| 環(huán)比增長(cháng)％ |
13.13 |
16.07 |
13.08 |
8.57 |
8.27 |
7.29 |
7.12 |
3.22 |
-1.37 |
| 消費比例％ |
7.9 |
8.0 |
7.93 |
8.34 |
8.54 |
8.62 |
8.8 |
9.38 |
9.43 |
--- |
統計數據顯示，2012年我國紙和紙板產(chǎn)量達到10250萬(wàn)噸的歷史最高值，與2005年比較，增長(cháng)了0.83倍，年均增長(cháng)率7.78%；拉動(dòng)造紙無(wú)機粉體消費量達到961.7萬(wàn)噸，增長(cháng)了1.17倍，年均增長(cháng)率9.78%。
然而，伴隨世界經(jīng)濟的衰退，造紙業(yè)與國內傳統加工業(yè)相似的步入艱難的戰略轉型期，導致2013年紙和紙板產(chǎn)量與造紙無(wú)機粉體消費量降低，二十多年來(lái)首次同步呈現負增長(cháng)局面，紙張總產(chǎn)量達到10110萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.37%，造紙無(wú)機粉體消費量環(huán)比下降0.85%，達到953.5萬(wàn)噸。
長(cháng)期以來(lái)，我國造紙業(yè)始終將如何在紙張中更多的施用無(wú)機粉體材料，作為減少高品質(zhì)植物纖維消耗，降低生產(chǎn)原料成本，改善紙品質(zhì)量的重要手段而不斷地完善生產(chǎn)技術(shù)，以致無(wú)機粉體消費量的年增長(cháng)率常常高于紙張產(chǎn)量增長(cháng)率。表1數據顯示，過(guò)去近10年，造紙無(wú)機粉體年均增長(cháng)率高于紙和紙板產(chǎn)量年均增長(cháng)率2.0%，無(wú)機粉體消費量對紙張產(chǎn)量的消費比例由2005年的7.9%提升到2013年的9.43%，表明國內紙張單位無(wú)機粉體的消耗量在逐年增加，并有繼續提升的趨勢。
 圖1、圖2顯示，2012年主要造紙無(wú)機粉體材料的消費結構與2001年比較，發(fā)生了重大變化。碳酸鈣的市場(chǎng)占有率由2001年的38.81%提升至2012年的68.52%，保持了強勁的增長(cháng)態(tài)勢，成為現代造紙業(yè)消費量最大和最重要的無(wú)機粉體材料。
受造紙業(yè)對各種不同礦物粉體需求的拉動(dòng)，非礦加工業(yè)立足國內礦物資源特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)新型造紙礦物粉體的加工和推廣應用技術(shù)力度加大，包括膨潤土、二氧化鈦、三氧化二鋁、硅灰石、合成與天然礦物纖維等其它功能性礦物粉體的消費量，得到較快擴展，市場(chǎng)占有率由2001年的不足0.5%，提升至2012年的3.68%。
造紙高嶺土和滑石粉在整個(gè)無(wú)機粉體材料的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步受到碳酸鈣強勁的市場(chǎng)擠壓，占有率繼續下滑。其中高嶺土市場(chǎng)占有率由2001年的19.41%下降到2012年的13.95%；曾一度占領(lǐng)國內造紙填料市場(chǎng)統治地位的滑石的市場(chǎng)份額由2001年的41.34%，下降至13.85%，成為下降幅度最大的礦種。
2 造紙碳酸鈣的消費趨勢
2001年至2013年，重質(zhì)CaCO3（GCC）和輕質(zhì)CaCO3（PCC）的消費量和年均增長(cháng)率如表2所示；1997-2013年間消費趨勢見(jiàn)圖3所示。
表2 2001—2013年造紙碳酸鈣消費量及增長(cháng)率統計
| 年 份 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
年均增長(cháng)率 % |
GCC
(萬(wàn)噸) |
61.3 |
75.0 |
101.0 |
134.8 |
161.6 |
216.3 |
238.3 |
293.9 |
345.8 |
393.9 |
449.6 |
491.3 |
531.7 |
20.1 |
| 增長(cháng)% |
--- |
22.4 |
34.7 |
33.5 |
19.9 |
33.9 |
10.17 |
23.33 |
17.66 |
13.91 |
14.14 |
9.27 |
8.22 |
PCC
(萬(wàn)噸) |
35.7 |
49.0 |
56.1 |
64.8 |
77.7 |
88.7 |
101.3 |
114.7 |
125.2 |
136.7 |
152.6 |
167.6 |
183.5 |
14.97 |
| 增長(cháng)% |
--- |
37.3 |
14.5 |
15.5 |
19.9 |
14.2 |
14.2 |
13.2 |
9.19 |
10.69 |
11.63 |
9.83 |
9.49 |
| 合計 |
97.0 |
124.0 |
157.1 |
199.6 |
239.3 |
305.0 |
339.6 |
408.6 |
471.0 |
530.6 |
602.2 |
665.9 |
715.2 |
18.33 |
| 增長(cháng)% |
--- |
27.84 |
26.69 |
27.05 |
19.89 |
27.46 |
11.34 |
20.32 |
15.27 |
12.65 |
13.49 |
10.57 |
7.4 |
注：輕質(zhì)CaCO3中包括了紙漿廠(chǎng)堿回收白泥再生碳酸鈣。
表觀(guān)數據表明，進(jìn)入本世紀以來(lái)，伴隨造紙產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，碳酸鈣保持了連續十多年的兩位數的高速增長(cháng)，但近兩年的年增長(cháng)率明顯下降，預示未來(lái)碳酸鈣在造紙領(lǐng)域的消費將可能終結其高 增長(cháng)時(shí)代，進(jìn)入緩慢的平穩增長(cháng)時(shí)期。
目前造紙GCC生產(chǎn)制造技術(shù)和成套裝備已日趨完善，國有化率超過(guò)90%。國內用于造紙填料和涂料顏料的各種常規指標GCC漿料產(chǎn)品的制造技術(shù)相對成熟，各種規格和性能要求的GCC產(chǎn)品可全部實(shí)現國內生產(chǎn)。高固含量（＞78%）、窄粒度分布、低黏度（≤300cps）、超細化（1µm＞95%）的高技術(shù)漿料產(chǎn)品，在國內多家GCC企業(yè)投入生產(chǎn)，并成功用于1500m/min以上高速涂布設備和全碳酸鈣涂料配方制造涂布印刷紙的面涂顏料。
高品質(zhì)漿料GCC產(chǎn)品是目前現代化造紙企業(yè)最主要的產(chǎn)品消費形式，也是造紙GCC的主要發(fā)展模式。不完全統計，國內現有濕法GCC漿料生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)55家，其中10萬(wàn)噸以上規模企業(yè)28家，總生產(chǎn)能力超過(guò)500萬(wàn)噸，年消費3萬(wàn)噸以上的造紙企業(yè)大多建設了配套的GCC漿料產(chǎn)品生產(chǎn)線(xiàn)。
輕質(zhì)碳酸鈣在國內比GCC更早的用于造紙填料和顏料，近10余年一直保持了年均15.47%的增長(cháng)，但市場(chǎng)占有率不足GCC的1/3（見(jiàn)圖3）。PCC粒子結構疏松，表觀(guān)粗糙，特有的形態(tài)特征與GCC比較，具有更高的散光系數，可賦予加填紙張更佳的松厚度、光學(xué)性能和保留率，因此國內目前更多的用于造紙填料，用于造紙涂料的市場(chǎng)份額不足35%。
作者：宋寶祥 宋光.中國制漿造紙研究院；2.北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院-通信作者
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