|
| |
| 五礦化工進(jìn)出口商會(huì )發(fā)布報告：石墨正在蛻變?yōu)楹谏S金（二） |
| 來(lái)源：五礦化工進(jìn)出口商會(huì ) 更新時(shí)間：2015-08-18 09:50:16 瀏覽次數： |
|
| |
一、電動(dòng)車(chē)起飛助推石墨市場(chǎng)大有可為
近兩年來(lái)國際石墨市場(chǎng)正處在一個(gè)拐角，特別是目前市場(chǎng)氣氛令人振奮。主要原因是電動(dòng)汽車(chē)的起飛，將導致石墨市場(chǎng)大有前途。根據工業(yè)礦物數據（Industrial Minerals Data）研究機構經(jīng)理西蒙. 莫雷斯提供的信息顯示，美國電動(dòng)車(chē)廠(chǎng)家特斯拉公司計劃投資50億美元在美國西南部地區興建一座鋰離子電池廠(chǎng)，到2020年天然石墨需求量將增長(cháng)37%。
石墨作為陽(yáng)極材料用于鋰離子電池，以及移動(dòng)電話(huà)電池。每部電動(dòng)車(chē)所含石墨約達50公斤，大大多于電話(huà)所用數量。據分析家估計，如果特斯拉項目進(jìn)展順利的話(huà)，那么可充電鋰電池市場(chǎng)價(jià)值將從目前的約110億美元提高到今后6年的翻一番。而且還有觀(guān)察家指出，特斯拉新聞之后有關(guān)石墨公司的股票價(jià)格出現了上漲，而且比他們自己估計的也提前了。
但是也有經(jīng)紀商對電動(dòng)車(chē)起飛多高程度，以及鋰離子電池對石墨用量持謹慎態(tài)度。同時(shí)有報道說(shuō)，特斯拉將使用以石油焦為原材料的人造石墨，但是成本更加昂貴。還有些業(yè)界人士指出，目前世界混合電動(dòng)及純電動(dòng)車(chē)所占比例不到1%。與此同時(shí)，商品市場(chǎng)咨詢(xún)機構羅斯基爾全球商品公司資深分析家蘇珊娜. 肖認為，未來(lái)石墨市場(chǎng)將緩慢前進(jìn)，她預測天然鱗片石墨消費的最大市場(chǎng)仍將是耐火材料，以及合成石墨用于電極。其中鱗片石墨目前年消費增長(cháng)率約為4-5%，合成石墨的年消費增長(cháng)率約為2-3%。預測到2016年石墨市場(chǎng)需求增長(cháng)最大部門(mén)之一的是電池業(yè)。
隨著(zhù)世界經(jīng)濟的逐漸回升，尤其是美國經(jīng)濟回升的加快，導致國際石墨市場(chǎng)需求及價(jià)格好上加好。特別是歐洲市場(chǎng)標準價(jià)格在過(guò)去的2-3年期間上漲至每噸1350美元之后，2014年進(jìn)一步提高到2500美元以上。估計未來(lái)價(jià)格仍趨上漲，主要原因是由于環(huán)境問(wèn)題，保護資源及提高效益，導致中國一些產(chǎn)能大量關(guān)閉。無(wú)疑市場(chǎng)將面臨嚴峻的供應問(wèn)題，特別是較高質(zhì)量級別石墨產(chǎn)品。
根據美國地質(zhì)調查局（USGS）指出，2013年主要需求部門(mén)天然石墨用量有所下降，這主要包括耐火材料應用、鋼鐵業(yè)、制動(dòng)襯帶、鑄造業(yè)、電池業(yè)及潤滑劑等。這些部門(mén)用量就占到天然石墨總用量的約70%。中國生產(chǎn)量則占到全球的約75%。USGS認為，大規模燃料電池應用的發(fā)展，必將引起該部門(mén)使用比其他部門(mén)更多的石墨。
另外據曼徹斯特大學(xué)披露，有分析家最近宣布，一種新的石墨烯的導電和導熱性能高于任何迄今所發(fā)現的材料。但是至今石墨仍在研究發(fā)展階段，還在被技術(shù)問(wèn)題所困擾。
二、全球石墨資源儲量及生產(chǎn)情況
據估計，目前全球石墨資源儲量達7600萬(wàn)噸。其中中國就占到逾70%，其次印度和墨西哥分別占到14%和4%。預測隨著(zhù)今后幾年不斷的勘探開(kāi)發(fā)，儲藏量還會(huì )趨于增加。在全球石墨總產(chǎn)量中，中國所占比例也達逾60%，印度占12%。其次為巴西、北朝鮮、加拿大、斯里蘭卡、墨西哥，以及歐洲和非洲一些國家。
統計資料顯示，現階段在全球130萬(wàn)噸總產(chǎn)量中，中國就占80萬(wàn)噸；其次印度為14萬(wàn)噸；巴西7.6萬(wàn)噸；北朝鮮3萬(wàn)噸；加拿大2.5萬(wàn)噸；羅馬尼亞2萬(wàn)噸；斯里蘭卡8000噸；墨西哥7000噸；烏克蘭6000噸；馬達加斯加5000噸；挪威2000噸以及世界其它國家合計為18.5萬(wàn)噸等。
如同其它金屬一樣，中國從上個(gè)世紀90年代初控制著(zhù)鱗片和無(wú)定型石墨的生產(chǎn)及國際市場(chǎng)。鑒于中國石墨儲量十分豐富，因此盡管未來(lái)將持續控制生產(chǎn)，但是產(chǎn)量規模仍較大，而且仍將是全球主要生產(chǎn)國家之一。中國除了采取征收20%出口稅及17%增值稅以外，隨著(zhù)整合現行石墨礦新規章措施的實(shí)施，中國將進(jìn)一步控制生產(chǎn)，保護石墨資源。在總體市場(chǎng)供應趨于緊縮的情況下，再加上需求的不斷增長(cháng)，刺激國際市場(chǎng)石墨價(jià)格持續上漲。
在北美，未來(lái)加拿大發(fā)展石墨供應潛力巨大。目前已成為主要生產(chǎn)國家，隨著(zhù)一些現有礦床建設的接近尾聲，以及大量基礎設施即將完成，估計今后幾年將有若干項目竣工并投入生產(chǎn)。美國雖然近20年以來(lái)未生產(chǎn)過(guò)石墨，但是從2010年以來(lái)一些關(guān)鍵項目已被列入議事日程，尤其是在阿拉斯加有一活躍的開(kāi)發(fā)項目進(jìn)行中。墨西哥石墨儲量較為豐富。隨著(zhù)技術(shù)專(zhuān)家和基礎設施的增加，預計該國將來(lái)無(wú)定型石墨產(chǎn)量明顯增長(cháng)。在南美，特別是巴西資源儲量豐富，隨著(zhù)基礎設施的不斷完善，將來(lái)產(chǎn)量也將趨于增加。
歐洲商業(yè)生產(chǎn)無(wú)定型石墨、鱗片石墨和晶質(zhì)石墨已有500多年的歷史，如果市場(chǎng)價(jià)格能維持在目前的高水平上，產(chǎn)量仍可提高。目前歐洲仍有大量具有活力的礦床在經(jīng)營(yíng)中，包括挪威、烏克蘭、奧地利、德國、羅馬尼亞、捷克共和國、瑞典和土耳其等。不僅過(guò)去的老礦床仍在處理或者恢復開(kāi)采，新礦項目的開(kāi)發(fā)也取得積極的進(jìn)展。估計較高的價(jià)格以及供應風(fēng)險將導致歐洲未來(lái)石墨產(chǎn)量強勁增長(cháng)。
澳大利亞歷史上曾生產(chǎn)過(guò)石墨，但是1993年因價(jià)格疲跌導致主要大鱗片石墨礦被關(guān)閉。但是，該國已重新勘探開(kāi)發(fā)石墨礦，目前生產(chǎn)趨于活躍。為此，今后幾年澳大利亞已擁有各種要素將成為大鱗片石墨生產(chǎn)國。
相比之下，非洲目前則為世界石墨生產(chǎn)的小地區，僅馬達加斯加和津巴布韋兩個(gè)主要國家少量生產(chǎn)。以前非洲也曾是石墨生產(chǎn)主要地區之一，只不過(guò)因為價(jià)格的持續低落導致大量礦床被關(guān)閉。尤其是該地區石墨礦總體被基礎設施落后，能源高成本以及地緣政治司法權限高風(fēng)險高所困擾。然而，非洲擁有世界聞名的高純大鱗片石墨礦床，隨著(zhù)目前價(jià)格的持續回升，從而有力支持著(zhù)將來(lái)石墨業(yè)的發(fā)展。
據證實(shí)，在非洲一些國家比如莫桑比克、南非、烏干達、安哥拉、坦桑尼亞、埃塞俄比亞和納米比亞等擁有許多石墨礦床。尤其值得注意的是有些開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)廠(chǎng)家正在忙于獲得礦產(chǎn)所有權。盡管非洲石墨生產(chǎn)潛力巨大，但是鑒于開(kāi)發(fā)生產(chǎn)風(fēng)險高，必須獲得礦床和位置的所有權，以及公司開(kāi)始生產(chǎn)工業(yè)商品還需顯示其真正合法資質(zhì)。
從1994年到本世紀頭10年，全球石墨生產(chǎn)持續穩定在需求堅挺的水平。也就是說(shuō)從市場(chǎng)消費開(kāi)始回升總計年增長(cháng)率始終保持在4%-6%之間。這期間需求的增長(cháng)除了發(fā)展中的金磚國家之外，再有就是發(fā)達國家高科技應用。而且此間國際市場(chǎng)供應并未有明顯過(guò)剩。國聯(lián)證券基本情況下一線(xiàn)性回歸分析通常估計，石墨需求增長(cháng)指數大約為2.5%。估計加拿大、歐洲、巴西、澳大利亞、非洲和墨西哥等都將顯現出主要石墨生產(chǎn)國家和地區，產(chǎn)量分別將在每年1.5萬(wàn)到2萬(wàn)噸之間。
來(lái)自斯里蘭卡的脈石墨具有特色，占有市場(chǎng)一席。它形成從幾厘米到幾米寬。該礦脈純度極高，含碳品位95%以上，幾乎不需要純化。但是該國產(chǎn)量難以滿(mǎn)足連貫和有保障的供應，尤其是來(lái)自于鋰離子電池業(yè)高速增長(cháng)的需求。近幾年來(lái)斯里蘭卡重現自主勘探開(kāi)發(fā)石墨礦經(jīng)營(yíng)。除此之外，世界其它一些國家和地區廠(chǎng)商也都紛紛積極勘探開(kāi)發(fā)石墨礦活動(dòng)。
三、西方主要石墨生產(chǎn)廠(chǎng)商
在西方國家只有少量主要石墨生產(chǎn)廠(chǎng)家。其中較大的為巴西私人企業(yè)國民石墨公司，年產(chǎn)能力為7萬(wàn)噸。其它生產(chǎn)者還包括私人公司蒂姆卡爾石墨及碳公司，該公司有7家工廠(chǎng)在全球上市，擁有職工450人。此外，鷹石墨公司也是一家私人企業(yè)，在加拿大擁有公司，并在英屬哥倫比亞建有工廠(chǎng)設備。挪威斯卡蘭德石墨公司是一家專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)結晶質(zhì)鱗片石墨的廠(chǎng)家，位于西歐特羅姆塞西南沿海的礦床，品位為含碳31%，為世界較富的鱗片石墨礦床之一。經(jīng)證實(shí)儲量達180萬(wàn)噸，目前年產(chǎn)量約為一萬(wàn)噸。與此同時(shí)，掛牌上市的開(kāi)發(fā)石墨廠(chǎng)家有勁量資源公司開(kāi)發(fā)的位于馬達加斯加南部的摩托石墨項目，以及北方石墨公司擁有100%股權的加拿大東安大略省的比賽特.克里克礦床項目。
令業(yè)界最為感興趣的則是在澳大利亞上市的開(kāi)發(fā)商塞拉資源公司，在位于莫桑比克勘探開(kāi)發(fā)的巴拉馬石墨項目，2013年已獲得開(kāi)采許可證。尤其是前不久該公司股票價(jià)格迅猛上漲，主要原因是于中國中鋁公司聯(lián)號機構就年產(chǎn)8-10萬(wàn)噸的石墨及釩，簽訂了包銷(xiāo)協(xié)議諒解備忘錄。實(shí)際上，自從2011年進(jìn)入莫桑比克項目之后，塞拉公司市值劇升，當時(shí)已達1000萬(wàn)澳元，相當于929萬(wàn)美元。該公司23%的股權屬于其董事，目前價(jià)值逾4.6億澳元，所有這些增值都歸因于巴拉馬石墨礦資源的發(fā)現及項目的開(kāi)發(fā)，預測該項目有望將在2015年底到2016年初開(kāi)始投入生產(chǎn)。
斯特萊明（Stratmin）環(huán)球資源公司這一僅在倫敦股票市場(chǎng)上市的大鱗片石墨生產(chǎn)及開(kāi)發(fā)企業(yè)目前集中經(jīng)營(yíng)位于馬達加斯加的羅哈拉諾礦床項目。該公司經(jīng)營(yíng)董事馬諾里.亞納法斯曾對英國《采礦雜志》說(shuō)，公司接替中國在羅哈拉諾工廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)不善的結局，但是目前技術(shù)工藝問(wèn)題正在逐漸獲得解決。斯特萊明前不久增加開(kāi)支250萬(wàn)英鎊（相當于414萬(wàn)美元），用于改進(jìn)現行經(jīng)營(yíng)，并建造第2座更現代化的工廠(chǎng)。2014年公司月產(chǎn)率達350噸，計劃2015年將增至1000噸。
據指出，公司經(jīng)營(yíng)模式相當穩固。采用杰西博（JCB）公司設備挖掘采礦，并將礦石輸送到250碼以外的工廠(chǎng)。那里有一座水電廠(chǎng)，洗礦加水，在工廠(chǎng)稍微攪拌，浮選，烘干并裝船。公司預計2015年將可盈利。公司核定資本近700萬(wàn)英鎊。
四、全球石墨開(kāi)發(fā)態(tài)勢
上一次大規?？碧介_(kāi)發(fā)石墨礦曾發(fā)生在上個(gè)世紀90年代。但是之后一些最好的礦床都被大型石墨廠(chǎng)家比如像法國的伊美瑞（IMER）非金屬礦業(yè)集團，或者GK石墨等國有企業(yè)所獲得經(jīng)營(yíng)。而那些較小的礦床則被放棄，甚至還封存了一些礦山。國聯(lián)證券認為，近期內中小礦商未必投入到勘探開(kāi)發(fā)石墨礦床業(yè)務(wù)中去，只有那些大型礦企業(yè)才在需求增長(cháng)周期開(kāi)始時(shí)僅存在著(zhù)潛在開(kāi)發(fā)最好的礦床。
而且所開(kāi)發(fā)的主要是垂直綜合礦床，以便提升石墨品位，并建立一支有技能和經(jīng)驗的管理團隊增強其競爭性。而其它項目則是像IMERS及GK等所收購獲得的潛在大型下游生產(chǎn)者，例如領(lǐng)英石墨公司和艾斯博瑞 碳素公司恢復開(kāi)采及勘探開(kāi)發(fā)。
最終，來(lái)自中國和印度石墨廠(chǎng)商的推注，估計將可滿(mǎn)足這兩個(gè)國家之外市場(chǎng)供應的保證。據國聯(lián)證券公司證實(shí)，到最近總計有36家國有開(kāi)發(fā)公司指標指向石墨。至于開(kāi)發(fā)項目數量，來(lái)自私人所有獲得的就增至每個(gè)月達12個(gè)。最近分布到南北美洲、非洲、歐洲和澳大利亞地區的就達98個(gè)項目。但是這些大量增加的項目，其中大部分不可避免地將成為低品位的項目，達不到開(kāi)發(fā)的程度。
作者：中國五礦化工進(jìn)出口商會(huì )吳海瀛
?歡迎進(jìn)入【粉體論壇】
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
