光伏玻璃作為光伏組件的上游原料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發(fā)電效率，是晶硅光伏組件生產(chǎn)的必備材料，對我國光伏行業(yè)發(fā)展起著(zhù)至關(guān)重要的作用。
 

　　
　　目前，光伏玻璃行業(yè)已經(jīng)形成少數規?；髽I(yè)的充分競爭的格局，中國的光伏玻璃制造企業(yè)占據全球光伏玻璃市場(chǎng)前五名。技術(shù)開(kāi)發(fā)速度進(jìn)入平穩期，在這種背景下，光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)一方面需要繼續通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品的特性，增強自身產(chǎn)品的競爭力，另一方面需要通過(guò)擴大生產(chǎn)規模來(lái)提高生產(chǎn)效率、攤薄各項費用、降低采購成本，保證供貨及時(shí)性，從而提升企業(yè)自身的市場(chǎng)競爭力。
　　
　　1、產(chǎn)業(yè)鏈上的獨立工藝經(jīng)驗
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈上光伏玻璃的降價(jià)幅度遠低于組件。以玻璃、膠膜為代表的光伏輔材，在組件成本中占比遠低于電池片，且常被人們認為沒(méi)有太多技術(shù)難度。但恰恰是因為成本占比不高、沒(méi)有技術(shù)迭代，光伏玻璃成為光伏產(chǎn)業(yè)多年降本廝殺中的一方凈土。2015-2019年，光伏組件價(jià)格從0.54美元/W下降至0.19美元/W降幅高達65%，與此相比，光伏玻璃的單價(jià)降幅則要平緩的多。2015-2019年的福萊特光伏玻璃單價(jià)從28.43元/m2降至23.72元/m2。近期由于供需趨于緊張，一線(xiàn)玻璃大廠(chǎng)3.2mm報價(jià)已經(jīng)達到35-36元/㎡，2.0mm為29元/㎡。隨著(zhù)雙玻組件滲透率快速提升，2.0mm產(chǎn)品比重未來(lái)將持續上升。
 

　　
　　不以技術(shù)復雜程度論英雄，光伏玻璃有獨立know-how。表面上看玻璃企業(yè)的技術(shù)復雜度遠不及產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節，也沒(méi)有顛覆性的技術(shù)迭代。但在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的工藝經(jīng)驗直接決定了產(chǎn)線(xiàn)成品率。這種經(jīng)驗依靠運營(yíng)積淀且獨立掌握在玻璃企業(yè)手中，是行業(yè)外公司難以模仿的。而看似技術(shù)壁壘最高的電池片環(huán)節，廠(chǎng)商反而難以獲得獨立的know-how。正是因為技術(shù)壁壘高，在光伏電池產(chǎn)業(yè)中崛起了一大批獨立的第三方設備廠(chǎng)，同一代設備下電池廠(chǎng)商很難走出差異化。
　　
　　光伏玻璃工藝壁壘的其中一個(gè)具體體現在于窯爐溫度控制。光伏玻璃熔窯的玻璃液流比浮法玻璃熔窯的玻璃液流復雜，并且由于鐵含量低，熔融的超白玻璃液的導熱系數是普通玻璃的3~4倍，溫度波動(dòng)更大，玻璃液溫度不當可能造成玻璃出現析晶和裂紋現象，因此需要將熔化段溫度控制在合理水平，不能有大幅偏離，這不僅取決于生產(chǎn)設備，更取決于廠(chǎng)商經(jīng)驗的積累。溫度控制作為光伏玻璃生產(chǎn)中關(guān)鍵因素，極大影響產(chǎn)線(xiàn)良品率。目前一線(xiàn)光伏玻璃廠(chǎng)家的良率能做到85-90%，行業(yè)平均水平在78-80%左右。
　　
　　2、成本是永恒的主題
　　不像高端的建筑玻璃和電子玻璃有一定程度上的產(chǎn)品差異化，光伏玻璃更加類(lèi)似于浮法玻璃，屬于同質(zhì)化產(chǎn)品，按照邊際成本定價(jià)原則，成本優(yōu)勢是永恒的護城河。
　　
　?。?）龍頭擴產(chǎn)加速進(jìn)一步鞏固規模優(yōu)勢
　　全球來(lái)看，約80%的光伏電池組件采用中國生產(chǎn)的光伏玻璃。其中信義光能和福萊特處于第一梯隊，彩虹、金信、南玻處于第二梯隊。按光伏玻璃原片產(chǎn)能計算，2019年信義+福萊特產(chǎn)能占比超50%。截至2020年8月，已經(jīng)公布的2022年底之前新增產(chǎn)能為20120t/d，其中信義光能+福萊特+南玻三家擴產(chǎn)產(chǎn)能在行業(yè)總體擴產(chǎn)規劃中的占比超60%，龍頭擴產(chǎn)加速，進(jìn)一步在規模經(jīng)濟上拉開(kāi)與后置位企業(yè)的距離。
 

　　
　?。?）窯爐大型化降本效果顯著(zhù)
　　
　　2010年超白壓延線(xiàn)規模以400-500t/d為主流，至今福萊特、南玻等頭部廠(chǎng)家新一代產(chǎn)能均計劃上1200t/d的產(chǎn)線(xiàn)，窯爐大型化同樣有助于降低單耗。根據福萊特招股說(shuō)明書(shū)，光伏玻璃的成本構成中，直接材料占比40%，燃料動(dòng)力占比40%，人工加制造費用占比約20%。大型化的窯爐不僅能通過(guò)提高燃燒效率節省燃料成本，也能攤薄噸人工成本和制造費用。根據測算，生產(chǎn)同樣產(chǎn)品的情況下1200t/d窯爐相比700-900t/d要節約20%左右的成本。
　　
　　大窯爐化后，福萊特每平米成本顯著(zhù)下降。繼2018年底點(diǎn)火投產(chǎn)后，2019年福萊特在安徽省滁州市鳳陽(yáng)硅工業(yè)園區的四條主力產(chǎn)線(xiàn)都是1000t/d的窯爐規模，每平米成本從2015年的18.47元/㎡，下降至2019年年底的15.92元/㎡。
　　
　?。?）石英砂礦資源掌握在龍頭企業(yè)手中
　　
　　龍頭公司提早布局石英砂資源。隨著(zhù)光伏用的超白產(chǎn)能持續擴張，作為光伏玻璃上游重要原料的石英砂礦資源稀缺性逐步凸顯，我國石英砂礦源主要分布在廣東河源、廣西、安徽等地，擁有石英砂礦資源的企業(yè)不僅有穩定的供應保障，也在成本占比超40%的原材料上有了更好的成本優(yōu)勢。福萊特在2011年4月以招拍掛方式取得鳳陽(yáng)縣靈山-木屐山礦區玻璃用石英巖（主要原材料）礦7號段采礦權，儲量約1800萬(wàn)噸。另一大巨頭信義光能位于廣西北海的石英砂礦也從2020年開(kāi)始為公司供貨。
　　
　　來(lái)源：鮑大俠之建材