高嶺土是一種重要的非金屬礦資源，主要由小于2微米的微小片狀、管狀、疊片狀高嶺石簇礦物（高嶺石、地開(kāi)石、珍珠石、埃洛石等）組成，廣泛應用于陶瓷、造紙、涂料、橡膠、塑料、催化劑、膠黏劑、農業(yè)載體等領(lǐng)域。
　　
　　1、高嶺土資源分布情況
　　
　　我國高嶺土資源豐富，但以砂質(zhì)高嶺土為主，品位較低，只適合生產(chǎn)陶瓷和磚瓦等產(chǎn)品；而用于造紙級精制水洗高嶺土的礦石儲量只占總儲量6%左右，主要集中在廣東茂名和廣西北海，礦石類(lèi)型為軟質(zhì)高嶺土；可用于涂料級超細高白煅燒高嶺土生產(chǎn)的礦石儲量約占總儲量的5%，主要集中在內蒙古地區，礦石類(lèi)型為硬質(zhì)高嶺巖，多伴隨煤礦共生。
 

　　
　　其中，龍巖高嶺土產(chǎn)品具有可塑性好、燒成白度高、燒成品瓷感好等特點(diǎn)，是作為中高檔陶瓷的優(yōu)質(zhì)原材料。蘇州陽(yáng)山地區高嶺土具有粒度較細，白度高、鐵鈦含量低等特點(diǎn)，主要用于催化劑載體及化工原料。廣東茂名地區高嶺土可作為造紙、涂料、填料的原材料。
　　
　　2、高嶺土市場(chǎng)供給與需求分析
　　
　?。?）高嶺土市場(chǎng)供給情況
　　在國內環(huán)保執法趨嚴、供給側改革不斷推進(jìn)的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合，國內高嶺土礦權減少，高嶺土產(chǎn)量存在波動(dòng)情況。
　　
　　一方面，小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后，資源儲量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩定，在未來(lái)競爭過(guò)程中將逐漸被邊緣化。
　　
　　另一方面，近年來(lái)各地方政府對高嶺土開(kāi)采的監管力度不斷加大，自2016年4月以來(lái)，中央派督察組，分赴各地開(kāi)展環(huán)保督查工作，無(wú)證礦山紛紛被關(guān)停，小型礦區營(yíng)收規模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整并的命運。
　　

2017-2019年我國不同應用范圍高嶺土的供給量（單位：萬(wàn)噸）

　　
　　上述兩方面均導致未來(lái)高嶺土總供給量呈現波動(dòng)趨勢，運用新技術(shù)、新工藝優(yōu)化采選礦工藝、集約綜合利用礦產(chǎn)資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟成為高嶺土行業(yè)發(fā)展方向。
　　
　?。?）高嶺土市場(chǎng)需求情況
　　
　　陶瓷、造紙、涂料在未來(lái)較長(cháng)時(shí)間內仍然是高嶺土的主要需求消費行業(yè)。
　　

2017-2019年我國高嶺土應用領(lǐng)域需求情況分析（單位：萬(wàn)噸）

　　
　　陶瓷方面，全球陶瓷市場(chǎng)的總產(chǎn)量穩步上升，我國主要陶瓷產(chǎn)區、規模日用陶瓷企業(yè)的產(chǎn)值也總體保持增長(cháng)趨勢。同時(shí)，陶瓷市場(chǎng)需求呈現藝術(shù)化、多元化、個(gè)性化和配套化的特點(diǎn)，中高檔日用陶瓷、工藝美術(shù)瓷等也將穩步發(fā)展。
　　
　　造紙方面，根據中國造紙協(xié)會(huì )調查資料，中長(cháng)期來(lái)看新聞紙呈下降趨勢，隨著(zhù)人口增長(cháng)、生活水平提升及電子商務(wù)的發(fā)展，生活用紙、包裝用紙等則穩步增長(cháng)，總體來(lái)看對高嶺土的需求有所下滑。
　　
　　涂料方面，近十年來(lái)，我國涂料行業(yè)產(chǎn)量呈現增長(cháng)趨勢，正朝著(zhù)環(huán)保性、經(jīng)濟性、高性能三大方向發(fā)展，對高嶺土需求呈現穩中有升的態(tài)勢。
　　

高嶺土產(chǎn)銷(xiāo)情況分析及預測

　　
　　3、高嶺土行業(yè)競爭格局分析
　　
　?。?）原礦產(chǎn)品市場(chǎng)競爭格局
　　
　　我國高嶺土行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，不同的應用領(lǐng)域對高嶺土理化指標要求差別較大，應用于陶瓷、造紙、涂料、催化劑等不同領(lǐng)域的高嶺土之間的競爭關(guān)系較小。如，廣東茂名高嶺土主要用于造紙，龍高股份主要用于中高檔日用陶瓷和工藝美術(shù)瓷，相互之間的競爭交叉性較弱。
　　
　　高品質(zhì)陶瓷用高嶺土資源比較稀缺。公司高嶺土資源主要為日用及工藝美術(shù)瓷高嶺土，規模儲量、產(chǎn)量、產(chǎn)品理化指標及品質(zhì)穩定性是業(yè)內競爭的焦點(diǎn)。
　　
　　總體來(lái)看，一方面，由于我國高嶺土資源稟賦和分布特點(diǎn)，生產(chǎn)企業(yè)數量眾多、規?；蛔?，行業(yè)集中度較低。另一方面，我國陶瓷用高嶺土總體產(chǎn)品品位較低、產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)較大，優(yōu)質(zhì)高嶺土資源比較稀缺，不斷尋求并儲備優(yōu)質(zhì)高嶺土也成為下游陶瓷材料企業(yè)保持競爭力的戰略重點(diǎn)。因此，在陶瓷用高嶺土市場(chǎng)中，低品質(zhì)產(chǎn)品競爭激烈，存在供給過(guò)?，F象，優(yōu)勢企業(yè)通過(guò)配礦、除鐵等工藝創(chuàng )新保持產(chǎn)品品質(zhì)穩定性，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
　　
　　從發(fā)展趨勢來(lái)看，在高嶺土資源方面，近年來(lái)經(jīng)過(guò)政府的嚴格監管、關(guān)停整并，行業(yè)集中度有所提升，部分龍頭企業(yè)開(kāi)始嘗試通過(guò)兼并、收購、合資等方式實(shí)現跨區域經(jīng)營(yíng)和規?；l(fā)展。
　　
　?。?）精礦產(chǎn)品市場(chǎng)競爭格局
　　
　　與原礦相比，精礦產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭格局呈現出參與主體更為多元化的特征。
　　
　　陶瓷用高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈大致為“高嶺土原礦－精礦－瓷泥－陶瓷制品”，其中，瓷泥為生產(chǎn)陶瓷坯體的中間產(chǎn)品，由高嶺土及其他多種原材料配比而成。瓷泥企業(yè)、陶瓷企業(yè)內部一般設有精礦生產(chǎn)車(chē)間，形成了部分自加工、部分外購的模式。因此，高嶺土精礦產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中的供應主體包括了高嶺土開(kāi)采企業(yè)、外購原礦生產(chǎn)精礦的企業(yè)、瓷泥企業(yè)，以及陶瓷企業(yè)，呈現多元化特征，目前行業(yè)內單個(gè)企業(yè)的精礦產(chǎn)能整體上規模不大。
　　
　　精礦產(chǎn)品市場(chǎng)以加工技術(shù)和品質(zhì)為關(guān)鍵的競爭要素。主要加工技術(shù)包括除鐵技術(shù)、磨剝技術(shù)以及配礦技術(shù)等，通過(guò)除鐵提高高嶺土產(chǎn)品的白度，發(fā)展磨剝技術(shù)優(yōu)化高嶺土的粒度，通過(guò)配礦提升高嶺土產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。在市場(chǎng)需求向中高品位發(fā)展及優(yōu)質(zhì)高嶺土資源逐漸減少的背景下，我國高嶺土加工技術(shù)快速發(fā)展，技術(shù)和品質(zhì)競爭日益受到企業(yè)的重視。
　　
　?。?）綜合利用產(chǎn)品市場(chǎng)競爭格局
　　
　　瓷石、高硅石等自然資源儲量大，分布廣泛，開(kāi)采礦點(diǎn)多，生產(chǎn)加工過(guò)程簡(jiǎn)單，市場(chǎng)對品位要求相對不高，因此市場(chǎng)競爭充分，以成本、規模競爭為主。
　　
　　來(lái)源：普華有策
　　

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