2018年1-2月份多晶硅價(jià)格呈現出明顯的“斷崖式下跌”走勢， 1月份太陽(yáng)能一級致密料成交價(jià)一直維持在15.3萬(wàn)元/噸，到1月末硅料市場(chǎng)幾乎交易停滯，2月初開(kāi)始，多晶硅價(jià)格瞬間斷崖式下跌，第一周價(jià)格降幅就達到12.7%，隨后一路下滑到2月底的12.46萬(wàn)元/噸，降幅高達18.6%。2月均價(jià)12.96萬(wàn)元/噸，環(huán)比下滑15.3%。
圖1 2017年2月-2018年2月國內多晶硅現貨價(jià)格
導致多晶硅價(jià)格斷崖式下跌的原因：
2017年4月份開(kāi)始，多晶硅價(jià)格在終端需求爆發(fā)式增長(cháng)的刺激下一路回升，同時(shí)刺激了多晶硅企業(yè)在2017年下半年開(kāi)足馬力以及部分企業(yè)擴產(chǎn)和新增產(chǎn)能的釋放。但是2018年1月份伊始，終端市場(chǎng)需求驟然降溫，加之單多晶硅片市場(chǎng)份額之爭帶來(lái)的多次硅片價(jià)格下調，導致硅片利潤大幅收縮，倒逼硅料斷崖式下跌。
國內供應創(chuàng )新高
硅業(yè)分會(huì )統計，截止2018年2月底，國內在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家（包括正常檢修企業(yè)），有效產(chǎn)能共計29.3萬(wàn)噸/年，1-2月份產(chǎn)能增量主要來(lái)自個(gè)別新建多晶硅企業(yè)逐步達產(chǎn)過(guò)程中的釋放量，包括鄂爾多斯多晶硅、內蒙東立、天宏瑞科。根據企業(yè)規劃統計，2018年國內多晶硅產(chǎn)能將達到43.3萬(wàn)噸/年，且大部分新增量都集中在三季度以后。
圖2 2017年2月-2018年2月國內多晶硅分企業(yè)產(chǎn)量，單位：噸
2018年1-2月份國內多晶硅產(chǎn)量共計4.77萬(wàn)噸，同比增加27.2%，其中1月份產(chǎn)量2.42萬(wàn)噸，2月份產(chǎn)量2.35萬(wàn)噸，同比增幅分別為25.4%和29.1%。1月份多晶硅產(chǎn)量創(chuàng )歷史新高主要有兩方面原因：一方面是由于在產(chǎn)企業(yè)滿(mǎn)產(chǎn)甚至超產(chǎn)運行，另一方面是新建企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放接近滿(mǎn)產(chǎn)。2月份產(chǎn)量環(huán)比略有減少，一方面是由于2月本屬小月，產(chǎn)量自然減少，另一方面是恒星和東立略作檢修影響部分供應。1-2月份按產(chǎn)量排序，江蘇中能、新特能源、洛陽(yáng)中硅分別位居前三位，這三大企業(yè)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的46.5%。中能、新特、大全、東方希望、中硅、永祥、亞硅、賽維分別位居前八位，月產(chǎn)量均在千噸以上，這八大企業(yè)產(chǎn)量合計占全國總產(chǎn)量的74.7%。
從各企業(yè)生產(chǎn)情況看，江蘇中能1-2月份無(wú)檢修，生產(chǎn)維持穩定，顆粒硅料有部分外售；天宏瑞科試產(chǎn)運行平穩，產(chǎn)量逐步釋放；四川瑞能1月份檢修，2月初恢復正常運行；云芯硅材1月份設備維護影響部分產(chǎn)量，2月份恢復正常生產(chǎn)；恒星新材料和內蒙東立2月份都有小型檢修，影響部分供應。其余硅料企業(yè)均維持正常生產(chǎn)。
進(jìn)口量維持高位
根據海關(guān)最新數據統計，2018年1月份多晶硅進(jìn)口量為16262噸，環(huán)比增加29.7%。1月份進(jìn)口均價(jià)為18.11美元/千克，環(huán)比增加2.9%。
圖3 2017年1月-2018年1月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)
值得注意的有以下四點(diǎn)：
第一，從韓國進(jìn)口量仍位居第一。1月份從韓國進(jìn)口量為7042噸，環(huán)比大幅增加35.7%，在總進(jìn)口量中的占比仍高達43.3%。韓國目前在產(chǎn)多晶硅企業(yè)OCI、韓華、HKS產(chǎn)出幾乎銷(xiāo)往中國，且在韓國本地尚無(wú)擴產(chǎn)計劃，因此從韓國進(jìn)口多晶硅量基本穩定。
第二，從德國進(jìn)口量位居高位。1月份從德國進(jìn)口量為4252噸，環(huán)比增加11.7%，占總進(jìn)口量的26.2%，1月份進(jìn)口量實(shí)際為12月份交易情況，而2017年12月份下游需求仍維持火熱，因此從德國進(jìn)口量位居高位。
第三，美國按加工貿易方式占比仍居高位。1月份從美國進(jìn)口量為550噸，環(huán)比增加9.6%，其中按加工貿易方式進(jìn)口占比達86.8%，同期德國和韓國按加工貿易方式進(jìn)口占比分別僅有20.3%和7.3%，可見(jiàn)美國通過(guò)加工貿易方式出口多晶硅仍是漏洞所在。
第四，中國臺灣和馬來(lái)西亞列居主要進(jìn)口國。1月份從我國臺灣進(jìn)口多晶硅2477噸，占1月份總進(jìn)口量的15.2%，穩居國內進(jìn)口量第三位。1月份從馬來(lái)西亞進(jìn)口1597噸，占1月份總進(jìn)口量的9.8%，超越美國位列進(jìn)口量第四位。
分國別來(lái)看：2018年1月份，自韓、德、臺、馬這四個(gè)地區進(jìn)口量14322噸，占總進(jìn)口量的94.5%，進(jìn)口量占比分別為43.3%、26.1%、15.2%、9.8%，韓國進(jìn)口量仍居首位。分貿易方式來(lái)看：2018年1月份按加工貿易方式進(jìn)口多晶硅為2375噸，占總進(jìn)口量的14.6%，其中按保稅區倉儲轉口方式進(jìn)口占比達到72.3%。
圖4 2018年1月份各地區進(jìn)口量占比
新增產(chǎn)能陸續投放
根據最近統計情況看，按企業(yè)規劃統計2018年多晶硅產(chǎn)能新增量將達到17.7萬(wàn)噸/年，其中13.9萬(wàn)噸/年在下半年釋放，故2018上半年實(shí)際新增量來(lái)自于2017年年底投產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能釋放量，即鄂爾多斯8000噸/年以及內蒙東立6000噸/年在2018年上半年達產(chǎn)，天宏瑞科1.9萬(wàn)噸/年產(chǎn)能逐步釋放到年底達產(chǎn)、新特能源和神舟硅業(yè)有部分產(chǎn)能優(yōu)化也將于2018年上半年達產(chǎn)。
下半年新增產(chǎn)能包括：保利協(xié)鑫4萬(wàn)噸/年，四川永祥（樂(lè )山+包頭）5萬(wàn)噸/年，內蒙盾安、亞洲硅業(yè)、四川瑞能、賽維LDK、云芯硅材等。國內產(chǎn)能排名前三的多晶硅企業(yè)均有規模性擴張，包括：保利協(xié)鑫新疆在建多晶硅項目規劃4萬(wàn)噸/年，項目首批2萬(wàn)噸設施預計將在2018年第三季度前達產(chǎn)，第二批2萬(wàn)噸設施將在2018年年底前達產(chǎn)，另外與中環(huán)股份在單晶用多晶硅料生產(chǎn)、單晶 硅棒生產(chǎn)、單晶硅片加工、光伏電站開(kāi)發(fā)等環(huán)節開(kāi)展全面合作；通威集團和隆基股份成立合資公司，在樂(lè )山市五通橋區投資建設年產(chǎn)5萬(wàn)噸高純多晶硅及配套新能源項目，該項目總投資預計為80億元，將分兩期實(shí)施，一期2.5萬(wàn)噸，2018年年底前達產(chǎn)；通威包頭一期2.5萬(wàn)噸高純晶硅項目也將于2018年年底前建成達產(chǎn)；新特能源公司投資建設3.6萬(wàn)噸多晶硅項目，建設期2年，計劃2019年底前達產(chǎn)，建成后有效產(chǎn)能將達到7.6萬(wàn)噸/年。
多晶硅后市預測
1月份在下游需求降溫和多晶硅產(chǎn)能足量釋放的影響下，下游硅片企業(yè)開(kāi)始積壓硅料庫存，臨近春節的備貨需求僅僅支撐多晶硅價(jià)格僵持到1月底，隨后在終端需求疲軟和單多晶市場(chǎng)份額之爭的雙重刺激下，硅料價(jià)格斷崖式下跌，多晶硅企業(yè)在低價(jià)壓制下被迫積壓庫存，截止2月底國內多晶硅生產(chǎn)企業(yè)硅料庫存達到8500噸左右。但是春節前電池片環(huán)節價(jià)格已有持穩跡象，在“630”政策引發(fā)的新一輪光伏搶裝刺激下，下游需求將在二季度開(kāi)始回暖，加之下游單晶新增產(chǎn)能逐步釋放，單隆基和中環(huán)兩家企業(yè)2018年新增單晶硅片產(chǎn)能就高達21.5GW，因此預計，多晶硅價(jià)格有望在二季度觸底反彈。
來(lái)源：硅業(yè)分會(huì )，劉晶
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