2017年可謂是“環(huán)保年”，“中央環(huán)保督查”疊加“京津冀大氣污染防治強化督查”，從督企到督政，倒逼地方政府和企業(yè)重視綠色發(fā)展。環(huán)保督查工作的落實(shí)與涉及違規產(chǎn)能企業(yè)減產(chǎn)的執行，對工業(yè)硅市場(chǎng)成本變化、價(jià)格走勢、市場(chǎng)供應都帶來(lái)了不可小覷的影響。
　　
　　成本上漲
　　2017年初以來(lái)，石墨電極迎來(lái)了市場(chǎng)的春天，受環(huán)保督查力度的加大、原材料價(jià)格的上漲、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能、取締“地條鋼””，嚴控環(huán)保指標以及石墨電極生產(chǎn)周期較長(cháng)等多方面因素影響，石墨電極供不應求，價(jià)格快速、大幅上漲。同時(shí)，作為還原劑的石油焦、精煤；原材料硅石，2017年價(jià)格同樣出現了不同程度的增長(cháng)。根據硅業(yè)分會(huì )了解，電極漲價(jià)幅度最高較2016年上漲15000-18000元/噸，精煤價(jià)格上漲700-800元/噸，石油焦價(jià)格上漲350-400元/噸，硅石價(jià)格上漲100-150元/噸。綜合下來(lái)，生產(chǎn)一噸工業(yè)硅平均成本較2016年增長(cháng)2700-3200元/噸，成本上升帶動(dòng)硅價(jià)步入上行趨勢。
　　
　　環(huán)保風(fēng)暴來(lái)襲，硅價(jià)迎7年來(lái)新高
　　2017年我國工業(yè)硅價(jià)格漲跌互現。553工業(yè)硅全年均價(jià)11328元/噸，同比上漲14.6%，最高點(diǎn)14500元/噸，出現在8月底，最低點(diǎn)10200元/噸，出現在1月初；441工業(yè)硅全年均價(jià)12630元/噸，同比上漲18.7%，最高點(diǎn)15600元/噸，出現在8月底，最低點(diǎn)11350元/噸，出現在4月；421全年均價(jià)13574元/噸，同比上漲23.0%；3303全年均價(jià)13635元/噸，同比上漲21.7%；2202全年均價(jià)14936元/噸，同比上漲20.9%。
　　8月工業(yè)硅價(jià)格異于往年同期走勢，在供應短時(shí)縮緊、成本上漲和需求增加的三重因素影響下，硅價(jià)呈現陡坡式上行。8月底黃埔港不通氧553、441、3303、421價(jià)格分別達到14500元/噸、15600元/噸、16300元/噸、16400元/噸，較7月初分別上漲40.7%、35.6%、32.5%、35.5%，各牌號均刷新了自2010年以來(lái)的最高點(diǎn)。
　　
　　化學(xué)級硅產(chǎn)量占比減少，價(jià)格分化進(jìn)一步加劇
　　根據硅業(yè)分會(huì )統計，2017年我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計220萬(wàn)噸，其中化學(xué)級硅產(chǎn)量90萬(wàn)噸，占比40.9%，較2016年下滑7.6個(gè)百分點(diǎn)。2017年553和421牌號均價(jià)差為2246元/噸，較2016年增長(cháng)1090元/噸。原材料供應的不穩定性導致化學(xué)級硅產(chǎn)量同比減少，化學(xué)級硅價(jià)得以支撐，價(jià)格分化也因此進(jìn)一步加劇。
　　
　　國內產(chǎn)量增速放緩，供需重回平衡
　　2017年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量220萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.7%。產(chǎn)量增量主要來(lái)自新疆、云南、湖南、甘肅地區，四川、黑龍江、內蒙地區產(chǎn)量同比出現不同幅度下滑。
　　8月中央第四批環(huán)境保護督察工作全面啟動(dòng)，督查省份覆蓋了工業(yè)硅三大主產(chǎn)區的其中兩個(gè)：四川、新疆。督查期間環(huán)保設備不合格的工廠(chǎng)停產(chǎn)限產(chǎn)，7-8月四川阿壩、樂(lè )山，新疆地區開(kāi)工率環(huán)比均出現下滑，工業(yè)硅市場(chǎng)供應短期呈現縮緊態(tài)勢。2017年新疆產(chǎn)量共計77萬(wàn)噸，同比增長(cháng)10%；云南產(chǎn)量共計51萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.3%；四川產(chǎn)量共計36萬(wàn)噸，同比下滑7.7%。新疆產(chǎn)量增速放緩以及四川產(chǎn)量同比回落，使得全年國內產(chǎn)量增長(cháng)不及年初預期。
　　同時(shí)，在下游需求和出口同比均保持較高增長(cháng)的態(tài)勢下，我國工業(yè)硅市場(chǎng)扭轉了前兩年供需失衡的局面。全年工業(yè)硅供應量共計220.5萬(wàn)噸，國內總需求147萬(wàn)噸，出口預計78萬(wàn)噸，全年累計消耗市場(chǎng)庫存4.5萬(wàn)噸。
　　
　　盲目性投資產(chǎn)能擱置
　　2015年隨著(zhù)新疆“煤電硅”一體化生產(chǎn)模式的興起以及2014年硅價(jià)高位運行，民間企業(yè)投資工業(yè)硅行業(yè)熱情高漲，市場(chǎng)出現大批新建項目。
　　2017年隨著(zhù)環(huán)保要求的日益嚴格，新疆新建項目須配套建設環(huán)保除塵、脫硫脫硝等設備。在新增投資的壓力下，新疆大量煤電硅一體化項目停建緩建，根據硅業(yè)分會(huì )統計停緩建項目產(chǎn)能共計75萬(wàn)噸，產(chǎn)能盲目擴張得到了有效控制。
　　
　　2018年市場(chǎng)展望
　　供應面：2017年工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格大幅上行，企業(yè)盈利狀況好轉，已經(jīng)擁有投建許可證的合規項目加速建設工期，2018年預計建成投產(chǎn)項目共計60萬(wàn)噸；國內工業(yè)硅產(chǎn)量預計增長(cháng)20萬(wàn)噸至240萬(wàn)噸。
　　出口方面：隨著(zhù)“一帶一路”倡議的提出，我國與東南亞、南亞、西亞國家積極推進(jìn)鐵路、旅游等各領(lǐng)域合作，一些國家基礎設施建設也因此加快，從前三年出口數據來(lái)看，我國對亞洲地區工業(yè)硅出口量呈現穩步增長(cháng)態(tài)勢。盡管2018年歐美下游客戶(hù)可能會(huì )在中國工業(yè)硅失去價(jià)廉優(yōu)勢的情況下，削減從中國采購的比例，但在亞洲地區下游需求增長(cháng)的帶動(dòng)下，預計2018年我國工業(yè)硅出口量將維持在80萬(wàn)噸上下。
　　需求面：2018年我國預計有機硅新增產(chǎn)能100萬(wàn)噸；多晶硅新增產(chǎn)能13.9萬(wàn)噸。下游新增產(chǎn)能增加將帶動(dòng)工業(yè)硅需求量進(jìn)一步提升。
　　總體來(lái)看，2018年我國工業(yè)硅市場(chǎng)在出口保持平穩，國內供應與需求同有增長(cháng)的態(tài)勢下，價(jià)格會(huì )因階段性供需不平衡呈現漲跌互現的走勢，其中上半年在供應縮緊的市場(chǎng)行情下，硅價(jià)上行或有支撐；下半年隨著(zhù)新增產(chǎn)能的陸續釋放，硅價(jià)恐再次步入下行通道。與此同時(shí)，2018年起開(kāi)始實(shí)施的一些市場(chǎng)新規包括“環(huán)保稅的征收”、“鐵路貨運價(jià)格市場(chǎng)化改革”，也都將對工業(yè)硅價(jià)格走勢帶來(lái)一定影響。
　　
　　來(lái)源：硅業(yè)分會(huì )，作者：閆瑾