一、先進(jìn)陶瓷應用廣泛、性能優(yōu)異，2024年全球市場(chǎng)規模有望達1346億美元
陶瓷與金屬材料、高分子材料并列為當代三大固體材料，在人類(lèi)生活和社會(huì )建設中不可或缺。
三大固體材料
按陶瓷的概念和用途分類(lèi)，陶瓷制品分為普通陶瓷（傳統陶瓷）與先進(jìn)陶瓷（先進(jìn)陶瓷）兩大類(lèi)，其中，普通陶瓷是指以黏土及其天然礦物為原料，經(jīng)過(guò)粉碎混合、成型、焙燒等工藝過(guò)程所制得的各種制品。先進(jìn)陶瓷是相對于普通陶瓷而言，采用高度精選或合成的原料，具有精確控制的化學(xué)組成，按照便于控制的制造技術(shù)加工、便于進(jìn)行結構設計，并且特性?xún)?yōu)異的陶瓷。
普通陶瓷與先進(jìn)陶瓷的主要區別
先進(jìn)陶瓷按其特性和用途可分為結構陶瓷與功能陶瓷兩大類(lèi)，其中，結構陶瓷是指能作為工程結構材料使用的陶瓷，具有高強度、高硬度、高彈性模量、耐高溫、耐磨損、抗熱震等特性，大致分為氧化物系、非氧化物系和結構用陶瓷基復合材料；功能陶瓷是指具有電、磁、光、聲、超導、化學(xué)、生物等特性，且具有相互轉化功能的一類(lèi)陶瓷。功能陶瓷在先進(jìn)陶瓷中約占70%的市場(chǎng)份額，其余為結構陶瓷。
先進(jìn)陶瓷應用性能分類(lèi)
先進(jìn)陶瓷因其特定的精細結構和高強、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、導電、絕緣、磁性、透光、半導體以及壓電、鐵電、聲光、超導、生物相容等一系列優(yōu)良性能，被廣泛應用于國防、化工、冶金、電子、機械、航空、航天、生物醫學(xué)等國民經(jīng)濟各個(gè)領(lǐng)域。
伴隨先進(jìn)陶瓷各種功能的不斷發(fā)掘，其在微電子工業(yè)、通訊產(chǎn)業(yè)、自動(dòng)化控制和未來(lái)智能化技術(shù)等方面作為支撐材料的地位將日益顯著(zhù)，市場(chǎng)容量也將進(jìn)一步提升。
據預測，2015年全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規模為567億美元，未來(lái)幾年里，多個(gè)終端行業(yè)的需求量增長(cháng)將對先進(jìn)陶瓷行業(yè)帶來(lái)正面影響，預計到2024年，全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規模將達1346美元，2015-2024年復合增速約為10%。
二、電子工業(yè)為先進(jìn)陶瓷下游應用最大市場(chǎng)，電子陶瓷需求日益增長(cháng)
電子陶瓷是先進(jìn)陶瓷的一個(gè)細分分支，一般是指在電子設備中作為安裝、固定、支撐、保護、絕緣、隔離及連接各種無(wú)線(xiàn)電元件及器件的陶瓷材料，具體形式有電路基板、芯片封裝外殼等，具體材質(zhì)有氧化物、氮化物、碳化物以及硼化物等。從使用功能分類(lèi)，電子陶瓷的主要種類(lèi)包括絕緣陶瓷、介質(zhì)陶瓷、微波陶瓷、鐵電與壓電陶瓷、熱釋電陶瓷、電光陶瓷、電致伸縮陶瓷、敏感陶瓷、高熱導陶瓷、導電陶瓷、超導陶瓷等。
根據調研信息，電子工業(yè)是先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)最大的終端應用市場(chǎng)，這一趨勢仍將延續數年。地域劃分來(lái)看，亞太地區2014年電子陶瓷市場(chǎng)份額超過(guò)40%，是全球電子陶瓷市場(chǎng)規模最大的地區，而中國又是亞太地區電子陶瓷需求量最大的國家，其他依次為日本、韓國、印度。
近年受益于通信、計算機、電子儀表、家用電器和數字電路技術(shù)的普及發(fā)展，電子陶瓷元器件的市場(chǎng)需求日益增長(cháng)。在下游行業(yè)的拉動(dòng)下，全球電子陶瓷行業(yè)保持穩定增長(cháng)，2010年全球電子陶瓷市場(chǎng)規模為181.3億美元，2014年增長(cháng)至205.9億美元。
全球電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)規模
在我國，電子陶瓷為政策指導下新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵戰略材料之一，呈現出迅猛發(fā)展勢頭，2007年我國電子陶瓷行業(yè)市場(chǎng)增長(cháng)率為30.4%，除去金融危機的影響，近年行業(yè)增速維持在11%以上的水平，行業(yè)產(chǎn)量年均增速接近15%。
我國電子陶瓷市場(chǎng)增長(cháng)率
我國電子陶瓷年產(chǎn)量走勢
電子陶瓷技術(shù)、規模、資金、認證壁壘高，領(lǐng)先供應商集中在歐美日韓電子陶瓷行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻高，主要體現在技術(shù)工藝、規?；a(chǎn)、資金投入、資質(zhì)認證等幾個(gè)維度，目前全球領(lǐng)先的電子陶瓷供應商集中在歐美、日韓地區。
1）制備工藝復雜，形成關(guān)鍵性技術(shù)壁壘
從本質(zhì)上來(lái)講，陶瓷材料的成型就是通過(guò)某些工藝步驟將一些分離的陶瓷顆粒固結在一起以形成具有一定尺寸形狀和機械強度的均勻坯體，隨后，通過(guò)燒結工藝使坯體轉化為制品。與其他材料一樣，陶瓷材料的顯微結構決定著(zhù)材料的性能。而陶瓷材料的結構受到以下因素的影響：粉末原料的化學(xué)性質(zhì)以及總組成、粉料的表面化學(xué)、顆粒形貌（表面積、顆粒尺寸及形狀）、成型工藝及成型條件、燒結工藝以及條件等。從起始粉末原料到最終的陶瓷制品，原材料的特性和制備工藝過(guò)程的每一個(gè)環(huán)節都是影響材料顯微結構以及性能的決定性因素，也因此形成了先進(jìn)陶瓷制備的高技術(shù)壁壘。
先進(jìn)陶瓷材料的制備工藝
2）規?；a(chǎn)方能降低成本，形成規模壁壘
電子陶瓷應用領(lǐng)域廣闊，產(chǎn)品規格、型號眾多，只有大規模生產(chǎn)，才能提供不同型號及規格的產(chǎn)品，滿(mǎn)足不同類(lèi)型客戶(hù)的需求。同時(shí)，由于市場(chǎng)競爭激烈，客戶(hù)對價(jià)格反應往往比較敏感，因而要求生產(chǎn)企業(yè)擴大生產(chǎn)規模，以有效降低材料采購成本并攤低單位產(chǎn)品設備折舊成本，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力，因而對進(jìn)入該行業(yè)的廠(chǎng)家形成了規模壁壘。據統計，2014年全球排名前10的先進(jìn)陶瓷、玻璃及無(wú)機非金屬材料供應商中，73%的廠(chǎng)商收入規模在10億美元以上。
3）設備及人才初始投資大，形成資金壁壘
工藝流程的控制、新技術(shù)的突破、規模效應的實(shí)現需要大量高精度自動(dòng)化生產(chǎn)設備和技術(shù)工人作為支撐，某些生產(chǎn)環(huán)節需要的生產(chǎn)設備，如陶瓷膜片流延機、氣氛燒結爐等，購買(mǎi)價(jià)格高達400-500萬(wàn)元，部分設備價(jià)格高達千萬(wàn)級別，帶來(lái)較大的初始投資額，對擬進(jìn)入企業(yè)的資金實(shí)力提出了較高要求，形成資金壁壘。
4）大型企業(yè)供應鏈資質(zhì)認證嚴格，形成認證壁壘
電子元件及其基礎材料的質(zhì)量直接影響下游電子信息產(chǎn)品的質(zhì)量水平。因此，下游大型企業(yè)對電子元件及其基礎材料生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行了嚴格的質(zhì)量認證。只有獲得質(zhì)量認證的企業(yè)才可成為大型企業(yè)的供應商，對擬進(jìn)入企業(yè)形成認證壁壘。
全球電子陶瓷市場(chǎng)主要參與者包括村田、京瓷、德山化工、住友化學(xué)、Sakai化學(xué)、Ferro、NCI、富士鈦、共立、東邦、TDK、Coorstek、羅杰斯、CeramTec等。從市場(chǎng)格局來(lái)看，電子陶瓷一些核心技術(shù)掌握在歐美、日韓廠(chǎng)商中，其中，日本在電子陶瓷材料領(lǐng)域中一直以門(mén)類(lèi)最多、產(chǎn)量最大、應用領(lǐng)域最廣、綜合性能最優(yōu)著(zhù)稱(chēng)，占據了世界電子陶瓷市場(chǎng)50％的份額。村田制造有限公司是全球最大的電子陶瓷生產(chǎn)商，世界500強企業(yè)日本京瓷排名第二，依靠電子陶瓷起家，主導產(chǎn)品為移動(dòng)通信用的電子表面貼裝用陶瓷元件、光電子器件和光纖用的陶瓷連接器件、陶瓷電容器和鉭電容器等。美國在電子陶瓷的技術(shù)研發(fā)方面走在世界前列，但是產(chǎn)業(yè)化應用落后于日本，大部分技術(shù)停留在實(shí)驗室階段。2014年美國電子陶瓷產(chǎn)品約占全球市場(chǎng)份額的30%，居全球第2位。
全球電子陶瓷市場(chǎng)份額
三、下一個(gè)潛在進(jìn)口替代領(lǐng)域，國內電子陶瓷廠(chǎng)商
我國擁有全球規模最大、增長(cháng)最快的電子信息市場(chǎng)，電子元器件及其基礎材料對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到關(guān)鍵支撐作用，但高端產(chǎn)品依然依賴(lài)進(jìn)口。電子陶瓷是當前電子元器件不可或缺的基礎材料之一，未來(lái)隨著(zhù)更多核心工藝技術(shù)的突破，將成為電子行業(yè)沿微笑曲線(xiàn)繼組裝制造、終端品牌等環(huán)節后下一個(gè)潛在進(jìn)口替代領(lǐng)域，國內電子陶瓷企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級良好機遇，值得期待。
1）電子元器件及其基礎材料對電子信息產(chǎn)業(yè)起到重要支撐作用
我國擁有全球規模最大、增長(cháng)最快的電子信息市場(chǎng)。數據統計，2015年我國電子信息產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入總規模達到15.4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.4%，其中，電子信息制造業(yè)實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.1萬(wàn)億元，同比增長(cháng)7.6%，規模以上電子信息制造業(yè)增加值增長(cháng)10.5%，高于同期工業(yè)平均水平（6.1%）4.4個(gè)百分點(diǎn)，在全國41個(gè)工業(yè)行業(yè)中增速居第5位。2013年我國電子信息產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入折美元計算占全球IT支出比重超過(guò)50%，國際地位日趨穩固。
2015電子信息制造業(yè)與全國工業(yè)增加值累計增速
2010-2015年我國電子信息產(chǎn)業(yè)增長(cháng)情況
電子元器件及其基礎材料是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，處于電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的前端，是通信、計算機及網(wǎng)絡(luò )、數字音視頻等系統和終端產(chǎn)品發(fā)展的基礎，電子元器件及其基礎材料的質(zhì)量嚴重影響電子信息產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，對于電子信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng )新和做大做強起到重要支撐作用。
電子元件行業(yè)及其上下游
2）我國為電子元器件及其基礎材料制造大國，但高端產(chǎn)品依然依賴(lài)進(jìn)口
近年在國家轉變經(jīng)濟發(fā)展方式的大方針指引下，隨著(zhù)“大公司”戰略的深入，我國已初步建立起一批具有自主創(chuàng )新能力、具備國際競爭力的電子材料和元器件大公司，在某些專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，已經(jīng)具有相當強的實(shí)力，整體產(chǎn)業(yè)規模穩步增長(cháng)，增強了我國作為基礎電子生產(chǎn)大國的地位。根據行業(yè)數據，我國電子元器件工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值由2008年的1.6萬(wàn)億元增長(cháng)到2014年的3.2萬(wàn)億元，復合增速達12%。
2008-2014年我國電子元器件工業(yè)銷(xiāo)售總產(chǎn)值
盡管我國電子元器件及其基礎材料行業(yè)近幾年得到了快速發(fā)展，但由于我國的電子元器件產(chǎn)業(yè)起步較晚，無(wú)論生產(chǎn)規模、產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平仍與世界知名大企業(yè)存在一定差距，本土化產(chǎn)品大多屬于中低端，產(chǎn)品附加值低、價(jià)格低廉、利潤微薄，核心技術(shù)受制于人，高端及關(guān)鍵性產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口，存在較大進(jìn)口替代空間。據數據，2015年我國電子信息產(chǎn)品進(jìn)口總額5277億美元，其中電子器件進(jìn)口占比22%，電子元件進(jìn)口占比21%，為電子信息產(chǎn)品各行業(yè)中進(jìn)口占比最大的兩個(gè)細分產(chǎn)業(yè)。
2015年1-12月我國電子信息產(chǎn)品各行業(yè)進(jìn)口情況對比
3）電子陶瓷材料為下一個(gè)潛在進(jìn)口替代領(lǐng)域，國內面臨本土化機遇，前景值得期待
電子陶瓷是當前電子元器件制造不可或缺的基礎材料，與國外先進(jìn)電子陶瓷相比，國內生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品附加值相對較低，很多電子整機中技術(shù)含量高的陶瓷元件仍需要大量進(jìn)口。近年在國家相關(guān)部門(mén)的支持和推動(dòng)下，我國電子陶瓷材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了較快發(fā)展，在陶瓷電容/電阻/電感、陶瓷封裝基座、陶瓷插芯等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化有序推進(jìn)，個(gè)別品類(lèi)性能和工藝性超過(guò)了國外品種，并在產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節涌現出國瓷材料、三環(huán)集團、風(fēng)華高科等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《路線(xiàn)圖》）明確提出，包括電子陶瓷在內的關(guān)鍵戰略材料是支撐和保障海洋工程、軌道交通、艦船車(chē)輛、核電、航空發(fā)動(dòng)機、航天裝備等領(lǐng)域高端應用的關(guān)鍵核心材料，也是實(shí)施智能制造、新能源、電動(dòng)汽車(chē)、智能電網(wǎng)、環(huán)境治理、醫療衛生、新一代信息技術(shù)和國防尖端技術(shù)等重大戰略需要的關(guān)鍵保障材料，目前，在國民經(jīng)濟需求的百余種關(guān)鍵材料中，約三分之一國內完全空白，約一半性能穩定性較差，部分產(chǎn)品受到國外嚴密控制，突破受制于人的關(guān)鍵戰略材料，具有十分重要的戰略意義?！堵肪€(xiàn)圖》指出，到2020年，關(guān)鍵戰略材料國內市場(chǎng)占有率超過(guò)70%；初步形成上下游協(xié)同的戰略新材料創(chuàng )新、應用示范體系和公共服務(wù)科技條件平臺。
到2025年，高端制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域所需戰略材料制約問(wèn)題基本解決，關(guān)鍵戰略材料國內市場(chǎng)占有率超過(guò)85%。部分產(chǎn)品進(jìn)入國際供應體系，關(guān)鍵品種填補國內空白，實(shí)現自主知識產(chǎn)權體系。
隨著(zhù)更多核心工藝技術(shù)的突破，電子陶瓷作為關(guān)鍵戰略材料，將為電子行業(yè)微笑曲線(xiàn)上繼組裝制造、終端品牌等環(huán)節后下一個(gè)潛在進(jìn)口領(lǐng)域，國內電子陶瓷企業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級良好機遇，值得期待。
電子行業(yè)微笑曲線(xiàn)示意
資料來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)
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