碳纖維是由片狀石墨微晶等有機纖維沿纖維軸向方向堆砌而成，經(jīng)碳化及石墨化處理而得到的微晶石墨材料。其 “外柔內剛”，質(zhì)量比金屬鋁輕，但強度卻高于鋼鐵，并且具有耐腐蝕、高模量的特性，是國防軍工和民用方面的重要材料。2016年我國碳纖維市場(chǎng)及應用情況如何呢？
一、中國碳纖維市場(chǎng)
1、中國碳纖維需求-年份
中國市場(chǎng)在2016年，取得了超出預期的高增長(cháng)。在2015年，根據我們設定的12%的增長(cháng)率，2016年的預期是18,803噸，而實(shí)際統計的2016年的數據是19,563噸，對比2015年增長(cháng)了2774噸（16.5%），其中，核心驅動(dòng)因素是風(fēng)電葉片用大絲束碳纖維的迅猛增長(cháng)。從2015年統計的800噸攀升到2016年的3000噸，在16.5%的增長(cháng)率中的貢獻度為79%。
體育器材、建筑補強、壓力容器保持在正常的增長(cháng)率。汽車(chē)市場(chǎng)依然在試水中，沒(méi)有啟動(dòng)對整體市場(chǎng)有影響力的增長(cháng)。
電子電器（尤其是消費電子）是中國的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)的創(chuàng )新能力強且活躍，電子電器行業(yè)已經(jīng)逐步擴大對碳纖維的應用，隨著(zhù)復合材料技術(shù)的進(jìn)步，這個(gè)領(lǐng)域有望成為中國可控的、重要的增長(cháng)引擎。
這次沒(méi)有統計大中華地區（臺灣的用量估計在1000-1500噸范圍）。只是對大陸地區作了統計。
從2016年到2020年，中國的整體市場(chǎng)的需求很難預測，很可能會(huì )以20%的高增長(cháng)運行，關(guān)鍵應用市場(chǎng)是風(fēng)電葉片，外資巨頭在華的生產(chǎn)布局及國內風(fēng)電巨頭對碳纖維的采用。
2、中國碳纖維需求-應用
總量：19563噸
體育器材依然占據半壁江山，穩步發(fā)展是這個(gè)行業(yè)的特色，新的大增長(cháng)的實(shí)現需要自動(dòng)化復合材料工藝的創(chuàng )新。
風(fēng)電葉片用碳纖維異軍突起，對比去年的900噸，有數倍的增長(cháng)。然而，這個(gè)3000噸的用量主要源于VESTAS一家的需求。如果新的國際巨頭或國內巨頭啟動(dòng)這個(gè)需求，后續幾年，可以期盼每年成倍數迅猛增長(cháng)。
本次統計，增加了碳碳復材（主要用于多晶硅爐），電子電氣（主要是3C產(chǎn)品），今年，我們大幅度調整了電纜芯的數據，之前的統計不準確。
中國的碳纖維應用市場(chǎng)與國際市場(chǎng)的總體規律有很大的不同：我們嚴重缺乏航空航天軍工的龍頭牽引，絕大部分碳纖維企業(yè)均奔著(zhù)這個(gè)狹小的分市場(chǎng)去做海量的投入，在獨木橋上相互踩踏；在以風(fēng)電、汽車(chē)為代表的工業(yè)應用領(lǐng)域，由于綜合技術(shù)實(shí)力的差距，這些產(chǎn)業(yè)在使用新材料創(chuàng )新方面顯得謹慎；技術(shù)與工藝相對傳統、人工密集型的體育器材方面，臺灣及大陸擁有較大的競爭優(yōu)勢，而這個(gè)優(yōu)勢主要幫襯的是質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的日本碳纖維，國產(chǎn)碳纖維廠(chǎng)家在日企的價(jià)格指揮棒下，痛苦生存在夾縫中。高質(zhì)量的供給結構VS高質(zhì)量的需求結構？在新材料領(lǐng)域及工業(yè)，是個(gè)相互交纏的復雜問(wèn)題，如果只是表層次的“需求牽引”或供給側結構改革，恐怕難以解決這個(gè)問(wèn)題，還需要強有力的國家“戰略導向”。
3、中國碳纖維需求-省份
總量：19563噸
產(chǎn)業(yè)依然集中在6個(gè)省份中，這是需求上千噸的省份，北京由于恒天的進(jìn)口數據拉高了排名。
對比2015年，由于風(fēng)電葉片開(kāi)始大量采用碳纖維，整個(gè)格局有了明顯變化，廣東+福建的份額降低，從城市排名中：鹽城，天津地區是典型的風(fēng)電需求領(lǐng)域。我們堅信：今后幾年，風(fēng)電將成為主導需求。有這個(gè)產(chǎn)業(yè)有關(guān)的省份的份額，城市排名將大幅攀升。
總金額：482475千美元
從消費金額來(lái)看，廣東依然保持第一，而上海超越山東與江蘇，排名第二，上海地區消費高價(jià)格碳纖維的能力顯著(zhù)，其中蘇威（原氰特公司）做出了重要貢獻，這家是中國商飛碳纖維預浸料與膠黏劑的唯一長(cháng)期供應商。
4、中國碳纖維需求-來(lái)源
總量：19563噸
總金額：482475千美元
注：FABRIC &PP 是碳纖維織物及預浸料。之所以包含韓國，主要是考慮東麗在韓國的4700噸的碳纖維產(chǎn)能與相關(guān)后續工藝。韓國加工的織物與預浸料，多是用東麗的纖維。
對中國碳纖維的供應來(lái)源進(jìn)行分析，我們可以得出如下結論：
對比2015年，我國需求從16,789噸增加到2016年的19，563噸，增幅16.52%，總金額從2015年的457,191千美元，增長(cháng)到2016年的482,475千美元，增幅為5.5%，這個(gè)數據說(shuō)明：國際碳纖維價(jià)格在逐步走低，我們判斷，這個(gè)趨勢還會(huì )加劇。
以東麗為代表日資企業(yè)提供了各類(lèi)碳纖維產(chǎn)品共7,687噸，占據中國市場(chǎng)40%的份額，市場(chǎng)地位依然牢固，這主要是航空航天級碳纖維。美國ZOLTEK，通過(guò)其美國，匈牙利及墨西哥的工廠(chǎng)，向中國銷(xiāo)售了總計3077噸碳纖維及產(chǎn)品，占到總需求的15.8%，基本囊括了風(fēng)電分市場(chǎng)；在很多汽車(chē)領(lǐng)域，混配模成型領(lǐng)域，也有巨大的市場(chǎng)份額，工業(yè)用碳纖維已經(jīng)成為東麗的另一只重拳。
東麗如此驕人的市場(chǎng)業(yè)績(jì)，我們慎重地告誡國內某些企業(yè)：不要盲目吹牛超過(guò)東麗了，碳纖維早已不是實(shí)驗室的產(chǎn)物了，不要用幾個(gè)力學(xué)指標去忽悠大眾。既然是工業(yè)化的產(chǎn)品，就要用市場(chǎng)銷(xiāo)售與份額說(shuō)話(huà)。只有客觀(guān)地了解對手、尊重對手，才有可能去追趕或超越他。
除了上述日系企業(yè)，臺塑、德國SGL（英國與德國）、土耳其DOWAKSA，在2016年市場(chǎng)表現也很不錯。各自在汽車(chē)、風(fēng)電及壓力容器等工業(yè)市場(chǎng)有較好的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
在2016年，中國碳纖維有一些亮點(diǎn)，以中復神鷹、江蘇恒神為主力的國內廠(chǎng)家，去年完成銷(xiāo)售3600噸，逐步擴大市場(chǎng)份額。中復神鷹突破盈虧平衡點(diǎn)，2016取得小額利潤；恒神承接了多個(gè)應用項目的研發(fā)。
從進(jìn)口來(lái)源國的碳纖維的平均價(jià)格，我們可以清晰的看到：總體趨勢是逐年降低，“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”依然是日系廠(chǎng)家的鮮明特征。美國的纖維銷(xiāo)售主力是ZOLTEK公司，這家公司的價(jià)格應該參考墨西哥與匈牙利的價(jià)格，美國進(jìn)口均價(jià)偏高有兩個(gè)原因：一是大量的短切纖維，二是上海蘇威公司（原氰特公司）進(jìn)口美國工廠(chǎng)的纖維價(jià)格高。
中國地區的3600噸，我們按照18美元（125元）計算的，這是考慮到一些航空航天應用領(lǐng)域的高價(jià)格因素，總體上，中國碳纖維的平均價(jià)位在90-100元（13-14.5美元）。
無(wú)論是大絲束，還是標準模量的12K、24K的小絲束，除了東麗公司，進(jìn)入中國的各家已經(jīng)處于混戰之中，價(jià)格鎖定在12-16美元之間。“質(zhì)優(yōu)，上百元；質(zhì)劣，下百元”已經(jīng)是中國市場(chǎng)的現實(shí)。這為新的投資者設定了市場(chǎng)價(jià)格的門(mén)檻。如果按這個(gè)價(jià)格在可研報告上算不出利潤，就不要進(jìn)入市場(chǎng)。當然可以去投資價(jià)格相對高一些的中模量、高模量碳纖維，但是請考慮：航空航天軍工市場(chǎng)的容量、日美系廠(chǎng)家在該領(lǐng)域的強大技術(shù)品質(zhì)能力以及富有競爭優(yōu)勢的價(jià)格。
根據上述的混戰局面，10美元/公斤（甚至更低），且可盈利的碳纖維，就成為產(chǎn)業(yè)突破的一個(gè)重大方向，這個(gè)要求既是以風(fēng)電、汽車(chē)為代表的工業(yè)應用的強烈要求，又是碳纖維產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展壯大的重大抉擇。當然，這需要系統性低成本技術(shù)的支撐。
二、中國碳纖維供應
1、中國碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能
2016年，中國的碳纖維理論產(chǎn)能與2015年完全一樣，24家具有工程產(chǎn)能以上產(chǎn)能的企業(yè)的理論產(chǎn)能總計是23810噸。其中：
A. 產(chǎn)能千噸以上：6家公司；
B. 產(chǎn)能在500-1000噸之間：6家公司
C.產(chǎn)能在100-500噸之間：9家公司
D. 產(chǎn)能在100噸以下：3家公司
在23810噸中，真正有效產(chǎn)出大約是3600噸。
2016年，是中國碳纖維產(chǎn)能擴張相對平靜的一年，對于絕大部分廠(chǎng)家，更是生產(chǎn)寂靜的一年。市場(chǎng)的手開(kāi)始在無(wú)聲無(wú)息地調整著(zhù)產(chǎn)業(yè)。從2003年發(fā)起的碳纖維投資熱潮正在消退，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個(gè)重新洗牌期，整個(gè)行業(yè)需要靜靜的，去思考出路與未來(lái)。
2、中國碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展
2016年中國的碳纖維的發(fā)展，總體是平靜的，少了一份喧囂，多了一份踏實(shí)工作。
中安信的5000噸原絲及1500噸碳化建成開(kāi)車(chē)，精功集團的1500噸工業(yè)級碳纖維生產(chǎn)線(xiàn)建成開(kāi)車(chē)。
中簡(jiǎn)科技與光威復合材料股份公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)績(jì)效與利潤，正在上市的過(guò)程中。
中復神鷹完成了大約2000噸的銷(xiāo)售，企業(yè)在市場(chǎng)自由競爭中扭虧為盈，成為行業(yè)標志性事件，也為中國碳纖維探索出一線(xiàn)光亮與生機。
恒神股份也完成1.95億元的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，與眾多應用單位建立合作開(kāi)發(fā)復合材料構建的合作協(xié)議。打通產(chǎn)業(yè)鏈的目標在步步接近。
吉林化纖完成了提產(chǎn)增效，把現有原絲裝置提升到8000噸產(chǎn)能，年底時(shí)，宣布了擴建10,000原絲裝置的計劃，并在有序推進(jìn)。同時(shí)，通過(guò)多次在澳洲迪肯大學(xué)的測試，其原絲性能與品質(zhì)已經(jīng)得到國際市場(chǎng)的認可。
中石化上海公司完成了48K大絲束的試制，在國內碳化線(xiàn)一次性通過(guò)，在澳洲迪肯大學(xué)完成了碳化測試，氧化時(shí)間45分鐘，通過(guò)性好，性能達到T300的水平。
然而，行業(yè)也出現一些不好的消息，多家碳纖維企業(yè)在2016年幾乎沒(méi)有開(kāi)機生產(chǎn)，成為一定程度的“僵尸企業(yè)”。上海斯瑞碳纖維關(guān)停，將碳化設備低價(jià)賣(mài)給了吉林化纖集團；寧波泰先新材料股份有限公司停業(yè)，進(jìn)入“破產(chǎn)重整”程序。
在碳纖維復合材料領(lǐng)域，標志性事件是：
康得復材集團的汽車(chē)復材生產(chǎn)設施的建成與開(kāi)機：他們目前主要有四類(lèi)工藝：HP-RTM、Surface RTM、SMC、Surface SMC，與多家汽車(chē)企業(yè)形成研發(fā)合作關(guān)系，今年初，又傳來(lái)與北汽量產(chǎn)復合材料零部件的合作的好消息。
西部風(fēng)電外送的困難，使得風(fēng)電企業(yè)把重點(diǎn)放到用電大戶(hù)-東南部沿海地區的海上風(fēng)電與陸上大直徑風(fēng)電的建設上。動(dòng)輒70多米長(cháng)的葉片，輕量化成為重點(diǎn)，碳纖維是解決這個(gè)輕量化的利器，多家公司已經(jīng)開(kāi)始試制含碳纖維梁帽的葉片。
精功集團屬下的復合材料公司為中國航天科工集團的快舟十一固體運載火箭提供的發(fā)動(dòng)機整體殼體，在地面試車(chē)成功。
資料來(lái)源：新材料在線(xiàn)
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