隨著(zhù)澳交所上市公司Syrah資源(Syrah Resources，ASX:SYR)位于莫桑比克的世界級石墨礦在2015年四季度開(kāi)始投入生產(chǎn)，石墨產(chǎn)品全球市場(chǎng)格局將有望重寫(xiě)。在此之前，中國石墨產(chǎn)量約占世界產(chǎn)量的70%，并把控著(zhù)球形石墨供應。
 ACB News《澳華財經(jīng)在線(xiàn)》報道，Syrah在莫桑比克計劃斥資1.45億美元(1.98億澳元)開(kāi)發(fā)的Balama石墨礦是目前世界上規模最大的石墨礦。第一年計劃產(chǎn)量為27萬(wàn)噸，預計占世界碳素制品市場(chǎng)產(chǎn)量20%。
盡管2015年世界鋼鐵市場(chǎng)疲軟，石墨價(jià)格從2014年每噸1000美元大幅降至每噸850美元(-100目，含碳量94%-97%)，但對坐擁世界最大石墨精礦的Syrah而言，其在Balama石墨礦的成本預期較低，價(jià)格走低對于市值為8.6億澳元的Syrah來(lái)說(shuō)不是最大的問(wèn)題。
與之相比，把握現有和未來(lái)市場(chǎng)的需求機會(huì )并在目前交易透明度有待進(jìn)一步提高的石墨市場(chǎng)中站穩腳跟才是Syrah真正面臨的問(wèn)題。
為降低銷(xiāo)售風(fēng)險，Syrah與多家公司簽訂了承購協(xié)議，Balama石墨礦首年產(chǎn)量的70%銷(xiāo)售已被鎖定。剩余30%將通過(guò)現貨銷(xiāo)售方式售出。
據悉，和Syrah簽訂承購協(xié)議的企業(yè)不僅包括一需求巨大的傳統行業(yè)客戶(hù)(耐火材料、冶金業(yè)、潤滑劑和摩擦制品)，還包括正在興起的新科技行業(yè)客戶(hù)。新科技行業(yè)——主要是鋰電池行業(yè)——才是Syrah真正希望發(fā)展的伙伴。做足了兩手準備的Syrah預測石墨需求量將會(huì )顯著(zhù)增長(cháng)。
Syrah執行董事Tolga Kumova正努力帶領(lǐng)Syrah成為“終端”供應商，為電池生產(chǎn)商供應鋰電池制造所需的包覆型球形石墨。Balama石墨礦出產(chǎn)的半數產(chǎn)品為-100目原料，用其加工出的包覆型球形石墨被用來(lái)制造鋰電池電極。這種包覆型球形石墨售價(jià)較高，單價(jià)在每噸6000美元到10000美元之間，但與人工合成的替代品相比成本要低廉的多。
Kumova戰略計劃中包括一座生產(chǎn)鋰電池級石墨的工廠(chǎng)，選址可能在美國，但目前還沒(méi)有制定具體計劃。Syrah當務(wù)之急是開(kāi)發(fā)Balama石墨礦，并在2017年初完成首批產(chǎn)品交付。Kumova期望在2016年年中能夠對鋰電池級石墨廠(chǎng)項目作出詳細規劃。
麥格理(Macquarie)在其推出的針對Syrah的首個(gè)投研報告中，強調并預估Syrah作為鋰電池相關(guān)原材料供應商的股價(jià)上漲空間。麥格理對Syrah的估值為5.33澳元每股(市值12.3億澳元)。計劃中的鋰電池級石墨工廠(chǎng)估值為6.02億澳元，或者高于Syrah目前經(jīng)營(yíng)的Balama項目。
鋰電池級石墨工廠(chǎng)的估值之高似乎彰顯鋰電池行業(yè)繁榮的前景。隨著(zhù)鋰電池產(chǎn)品在電動(dòng)車(chē)輛和固定型蓄電池市場(chǎng)的需求不斷增加，麥格理預期未來(lái)五年內，球形石墨的需求量將以40%的復合年增長(cháng)率上升。麥格理報告中稱(chēng)，預計未來(lái)數年內，球形石墨市場(chǎng)將持續性出現“大量的供應缺口”。
盡管目前市場(chǎng)上有大量的石墨生產(chǎn)商和電池生產(chǎn)商，但主營(yíng)業(yè)務(wù)跨度覆蓋“石墨礦到鋰電池級石墨”生產(chǎn)的公司，僅在中國有一家。麥格理在其報告稱(chēng)，“雖然我們認為中國在近期將繼續決定石墨產(chǎn)品的定價(jià)，但可以看到石墨供應的分散化和多元化趨勢。這將推動(dòng)中國以外的石墨資源開(kāi)發(fā)，并引領(lǐng)高端石墨制品市場(chǎng)的發(fā)展。”
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