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| 未來(lái)20年全球礦產(chǎn)資源供需格局分析 |
| 來(lái)源：中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時(shí)間：2015-09-23 09:20:13 瀏覽次數： |
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全球能源消費重心轉向亞洲，同時(shí)中國已成為全球能源消費第一大國，近10年全球增量的55%來(lái)自中國。2011年，中國以24.4億噸油當量的能源消費總量，超過(guò)美國(22.1億噸油當量)，首居全球首位。
未來(lái)20年，中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后，東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長(cháng)的主要拉動(dòng)者，二者資源需求的快速增長(cháng)，對中國境外資源供應形成一定的競爭壓力。未來(lái)以中國、日本、東盟和印度為主要需求方，以南美和澳大利亞為主要供應方的供需分離格局將愈演愈烈。
過(guò)去10年，全球礦產(chǎn)資源消費快速增長(cháng)，資源勘察持續繁榮。主要礦產(chǎn)資源儲量并沒(méi)有因為大量消耗而減少，相反，多數資源儲量增長(cháng)顯著(zhù)?？傮w而言，全球礦產(chǎn)資源有保障，但分布格局的變化值得注意。
以石油為例，2012年全球石油儲量為2358億噸，比2000年的1747億噸增長(cháng)了35%。值得注意的是，1998年以來(lái)，全球石油儲量增量的61%(481億噸)源自美洲的非常規石油。全球石油儲量的快速增長(cháng)以及分布格局的巨大變化，對全球石油政治，尤其是美國的全球石油戰略產(chǎn)生重要影響。
全球資源消費與工業(yè)化和人口增長(cháng)密切相關(guān)。過(guò)去100年，全球資源消費呈周期性不斷上升趨勢。2012年全球一次能源、石油、煤炭、天然氣消費量分別為125億噸油當量、41.3億噸、74.6億噸和33144億立方米，比2000年分別增長(cháng)33.6%、15.3%、59.3%、37.4%。2012年全球粗鋼、銅、鋁、鎳消費量分別為15.2億噸、2045萬(wàn)噸、4573萬(wàn)噸、175.5萬(wàn)噸，分別比2000年增長(cháng)了78.8%、34.6%、80.2%和49.8%。過(guò)去10年，中國工業(yè)化快速發(fā)展帶動(dòng)全球經(jīng)濟持續增長(cháng)，資源消費進(jìn)入新的增長(cháng)周期并達到空前程度。2000~2012年，中國占全球資源消費的比例變化情況分別為：一次能源10.8%~21.9%、石油6.2%~11.7%、煤炭30%~50.2%、天然氣1%~4.3%、粗鋼19%~44%、銅12.7%~43%、鋁13.1%~44%、鎳4.9%~47.7%。
全球鋼、銅、鋁供需趨勢
1900年以來(lái)，全球鋼、銅和鋁資源消費經(jīng)歷了緩慢增長(cháng)(1900～1945年)、穩定增長(cháng)(1946～1975年)、增速放緩(1976～1999年)和快速增長(cháng)(2000～2012年)四個(gè)階段。1900～2012年，全球鋼消費量從0.6億噸增加到15.2億噸，銅消費量從50萬(wàn)噸增加到2045萬(wàn)噸，鋁消費量從6800噸增加到4573萬(wàn)噸。1900年以來(lái)，全球累計消費粗鋼493億噸、銅6.7億噸、鋁10億噸。
1900年以來(lái)，全球工業(yè)中心和重要礦產(chǎn)資源消費中心發(fā)生了兩次轉移，從歐洲到北美再到亞洲。在亞洲，消費中心發(fā)生了區域性轉移，由日本和韓國轉移到中國，未來(lái)將向東盟和印度轉移。
預計未來(lái)20年，全球鋼、銅和鋁需求仍將持續增長(cháng)，累計需求將超過(guò)過(guò)去20年的2倍。
未來(lái)5年，由于西方金融危機及中國經(jīng)濟轉型，全球資源需求增速將出現短期減緩。之后伴隨東盟和印度經(jīng)濟的快速發(fā)展，全球鋼、銅和鋁需求將恢復較快增長(cháng)趨勢。2030年，全球鋼、銅和鋁需求量將分別達到24億噸、3800萬(wàn)噸和8400萬(wàn)噸，較2011年分別增長(cháng)64%、98%和100%。
2012～2030年，全球鋼累計需求375億噸，銅5.4億噸，鋁12.5億噸，分別是過(guò)去20年的2.0倍、2.2倍和2.5倍。
2012～2030年，印度鋼消費將從0.78億噸增長(cháng)到3.85億噸，銅從46萬(wàn)噸增長(cháng)到579萬(wàn)噸，鋁從169萬(wàn)噸增長(cháng)到891萬(wàn)噸，占全球比例分別達到16.2%、15.3%和10.6%。
2012～2030年，東盟鋼消費量將從0.7億噸增長(cháng)到2.8億噸，銅從115萬(wàn)噸增長(cháng)到330萬(wàn)噸，鋁從180萬(wàn)噸增長(cháng)到650萬(wàn)噸，是未來(lái)全球資源需求的主要拉動(dòng)者。
2020年之前，東盟的鋼、銅和鋁需求總量均高于印度。但由于東盟是國家集團，具有不同的政治、經(jīng)濟制度和政策，其經(jīng)濟和資源需求前景具有不確定性。
未來(lái)5年鐵礦石產(chǎn)能增長(cháng)較快，或將出現短暫的供大于求的局面。
2012年，全球鐵礦石產(chǎn)量近19億噸(標礦)，主要生產(chǎn)國為澳大利亞(5.25億噸)、巴西(3.75億噸)和中國(3.04億噸)，合計占全球比例為63%。
未來(lái)5年，澳大利亞、巴西和印度的鐵礦產(chǎn)能均將出現快速增長(cháng)，產(chǎn)能累計增量將超過(guò)6億噸，加上俄羅斯和非洲，全球累計新增鐵礦石產(chǎn)能預計將超過(guò)9億噸。
同期，全球鐵礦石累計需求將增長(cháng)近6億噸，低于鐵礦石產(chǎn)量增量，全球鐵礦石供需形勢將從供不應求經(jīng)短暫的供過(guò)于求向供需平衡轉變。目前，全球鋼二次資源占消費量的比例為25%～30%，隨著(zhù)蓄積量不斷增加，二次資源占比將持續增長(cháng)。
與此同時(shí)，全球銅礦產(chǎn)量增長(cháng)緩慢，供應壓力較大。
2012年，全球礦山銅產(chǎn)量1704萬(wàn)噸(含銅量，下同)，其中，智利(543萬(wàn)噸)、中國(160萬(wàn)噸)、秘魯(130萬(wàn)噸)、美國(119萬(wàn)噸)和澳大利亞(91萬(wàn)噸)，五國產(chǎn)量合計占全球的61.2%。
未來(lái)5年，全球礦山銅產(chǎn)能將從1621萬(wàn)噸增長(cháng)到2145萬(wàn)噸。除秘魯增長(cháng)較快外，其他地區均增長(cháng)緩慢。全球一次銅累計需求增量將達到560萬(wàn)噸，高于同期礦山銅產(chǎn)能增長(cháng)幅度，銅資源供應壓力較大。
而全球鋁土礦資源豐富，未來(lái)資源供應壓力相對較小。
2012年，全球鋁土礦產(chǎn)量2.4億噸，主要生產(chǎn)國為澳大利亞(6998萬(wàn)噸)、印度尼西亞(3611萬(wàn)噸)、中國(3600萬(wàn)噸)和巴西(3369萬(wàn)噸)，四國合計占全球比例高達73%。
未來(lái)5年，全球鋁土礦生產(chǎn)將穩定增長(cháng)，預計將從2.3億噸增長(cháng)到2.8億噸。澳大利亞鋁土礦產(chǎn)量將持續增長(cháng)，西非和越南產(chǎn)量可能有較大突破。全球鋁土礦資源豐富，鋁資源供應壓力相對較小。
全球能源消費重心轉向亞洲
上世紀70年代以來(lái)，發(fā)達國家集中完成工業(yè)化，能源消費陸續到達頂點(diǎn);以中國為代表的亞洲發(fā)展中國家能源消費迅猛增長(cháng)。目前，全球已形成亞洲、北美和歐洲三大能源消費中心，三個(gè)區域消費總和超過(guò)全球的3/4。2012年，亞洲占全球能源消費的39%，中國占22%。
中國已成為全球能源消費第一大國，近10年全球增量的55%來(lái)自中國。2011年，中國以24.4億噸油當量的能源消費總量，超過(guò)美國(22.1億噸油當量)，首居全球首位。
當前，全球形成中東、北美、前蘇聯(lián)地區三大油氣供應中心。2012年全球石油產(chǎn)量達41.2億噸油當量，較1980年增加了33%。中東、北美和前蘇聯(lián)地區石油產(chǎn)量占全球比重分別為32.5%、17.5%和16.3%，合計占全球的2/3。
2012年全球天然氣產(chǎn)量達到3.4萬(wàn)億立方米，為1980年的2.3倍，增速快于煤炭和石油。北美、前蘇聯(lián)和中東分別占全球產(chǎn)量的26.6%、22.8%和16.3%;合計占全球的近2/3。
與此同時(shí)，區域性油氣供需矛盾突出。2012年亞洲石油產(chǎn)量約3.7億噸，占全球的9%;消費量13.2億噸，占全球近1/3;缺口9.5億噸，供需矛盾居全球各區域之首。亞洲主要國家中，日本石油全部依賴(lài)進(jìn)口，中國和印度的對外依存度持續攀升，2012年分別達到67%和75%。
2012年歐洲天然氣產(chǎn)量約為2677億立方米，缺口2307億立方米;亞洲產(chǎn)量4396億立方米，缺口1557億立方米;歐洲和亞洲是全球天然氣供需矛盾最為突出的區域。亞洲天然氣消費大國中，日本全部依賴(lài)進(jìn)口;2012年中國和印度對外依存度均超過(guò)20%;歐洲對外依存度接近50%。歐盟和亞洲主要國家的天然氣對外依存度均持續攀升。
目前，全球已逐步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)地區三大區域油氣貿易圈，以及供需一體化、供需分離兩大體系。三大貿易圈中，美洲為供需一體化體系，其最大的需求方為美國，供應方則以加拿大、墨西哥、委內瑞拉等國為主，區域內供需基本平衡，供應安全保障程度較高;而歐洲—前蘇聯(lián)、亞洲—中東為供需分離體系，其供需雙方在地域、意識形態(tài)、政治體制、宗教等方面的差異巨大，供應安全程度低。
三大貿易圈中亞洲—中東貿易圈最復雜，安全度最低。一是需求方眾多且發(fā)展程度差異大;二是供應方政局動(dòng)蕩，地緣紛爭不斷;三是供需雙方意識形態(tài)、宗教信仰以及政治體制等各不相同;四是供應通道安全度低。
此外，全球已形成大西洋和太平洋兩大煤炭貿易圈，1980~2011年全球煤炭貿易量平穩增長(cháng)，年均增速4.5%。
2000~2011年，受資源分布和經(jīng)濟布局的約束，中國煤炭進(jìn)口量占全球份額由0.3%增加至16.3%，超過(guò)韓國成為僅次于日本的全球第二大煤炭進(jìn)口國。
基于中國地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰略研究中心的研究，預計未來(lái)20年全球能源需求仍將持續增長(cháng)。
2030年全球一次能源需求量將達到180億噸油當量，較2011年增加47%;其中，煤炭、石油和天然氣需求量分別為92億噸、49億噸和5萬(wàn)億立方米。2011~2040年，全球能源需求年均增速為1.7%，較過(guò)去30年略有下降，主要原因是未來(lái)中國能源需求將明顯低于過(guò)去30年，從而使全球增速有所減緩。
2020年和2030年，亞洲能源需求總量將分別達到65億噸和83億噸油當量;較2011年增加40.2%和78.5%。2030年亞洲能源需求全球占比將達到46%。2011~2030年，全球能源消費增量的63%將來(lái)自亞洲，對全球能源需求的拉動(dòng)作用顯著(zhù)。
2020年印度能源需求將達到8.5億噸油當量，超過(guò)俄羅斯，成為繼中、美之后的全球能源消費第三大國;2030年印度能源需求總量將達到12.8億噸油當量，占全球份額將從2012年的4.5%提高至7.1%。
中國仍是全球資源需求第一大國
未來(lái)5年，中國進(jìn)入工業(yè)化中期轉型調整期，資源需求增速放緩，同時(shí)西方國家金融危機，經(jīng)濟增長(cháng)乏力，資源需求不振。歷經(jīng)十年勘察繁榮，主要礦產(chǎn)資源儲量增長(cháng)顯著(zhù)，產(chǎn)能增長(cháng)明顯，隨著(zhù)全球金融秩序治理，市場(chǎng)炒作將得到一定程度的抑制，資源價(jià)格將逐步回歸穩定合理。因而，全球資源需求增速趨于放緩，供需矛盾將有所緩解。
能源格局將發(fā)生重大調整，亞洲油氣供需矛盾最為突出。
全球已初步形成美洲、亞洲—中東、歐洲—前蘇聯(lián)三大區域油氣貿易圈以及供需一體、供需分離兩大體系。“三圈、兩系”將成為未來(lái)世界政治、經(jīng)濟、軍事和外交博弈的焦點(diǎn)和平臺。
非常規油氣的利用將重繪全球能源版圖。非常規油氣的發(fā)現和大規模利用將改變全球油氣資源勘察方向和區域，也將改變世界油氣資源格局和供應格局;全球石油生產(chǎn)峰期將因非常規石油的開(kāi)發(fā)而推遲。
美國將有能力在未來(lái)實(shí)現各類(lèi)能源全部自給，并為其全球戰略提供充足的底氣。相反，巨大的油氣缺口，加之處于亞洲—中東矛盾沖突最為嚴重的供需分離體系中，中國未來(lái)能源安全仍將面臨嚴峻挑戰。
總體而言，全球重要礦產(chǎn)資源有保障，供需分離和市場(chǎng)壟斷是主要矛盾。
近10年來(lái)，全球鐵、鋁、銅、鉛、鋅、鎳等大部分資源儲量增長(cháng)明顯，礦產(chǎn)資源有保障。資源壟斷不斷加劇，供需方分離的格局愈演愈烈。除傳統資源供應地外，西非和中亞將可能成為新的重要礦產(chǎn)資源供應地。
未來(lái)20年，中國仍是全球資源需求第一大國。繼中國之后，東盟和印度將成為重要礦產(chǎn)資源需求增長(cháng)的主要拉動(dòng)者，特別是東盟，其需求增長(cháng)將快于印度。二者資源需求的快速增長(cháng)，不僅在5～10年內與中國高位運行的鐵礦石需求相疊加，也與銅和鋁需求的快速增長(cháng)相疊加，對中國境外資源供應形成一定的競爭壓力。未來(lái)以中國、日本、東盟和印度為主要需求方，以南美和澳大利亞為主要供應方的供需分離格局將愈演愈烈。
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