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| 中材科技38.5億收購泰山玻纖 |
| 來(lái)源：中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時(shí)間：2015-08-24 09:01:22 瀏覽次數： |
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8月21日晚，中材科技公布了重大資產(chǎn)重組草案，擬向公司控股股東中材股份發(fā)行股份，購買(mǎi)其持有的泰山玻璃纖維有限公司100%的股權，資產(chǎn)評估值為38.50億元；同時(shí)，向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資等8名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票，募資不超過(guò)31.81億元，用于泰山玻纖年產(chǎn)2×10萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)建設，以及補充公司流動(dòng)資金。
泰山玻纖成立于1999年，主要產(chǎn)品包括粗紗、經(jīng)編織物、短切纖維、氈制品、耐堿纖維等，是世界玻纖行業(yè)五強企業(yè)、我國前三強的領(lǐng)先企業(yè)，在行業(yè)內擁有較高的知名度和較強的競爭力。2014年轉型升級及產(chǎn)品結構的優(yōu)化后，業(yè)績(jì)呈現爆發(fā)式增長(cháng)。截至2015年4月30日凈資產(chǎn)為29.21億元，2013年、2014年、2015年1至4月的凈利潤分別為282.19萬(wàn)元、9187.49萬(wàn)元、1.199億元。
此次收購按收益法評估，泰山玻纖凈資產(chǎn)為38.50億元，增值率48.29%。公司擬以15.99元/股，向中材股份發(fā)行約2.41億股；同時(shí)，擬以18.58元/股，向盈科匯通、寶瑞投資、國杰投資、君盛藍灣、金風(fēng)投資、珠海融嘉、國建易創(chuàng )擬設立的有限合伙企業(yè)、啟航1號，發(fā)行1.71億股，募集配套資金31.81億元，用于泰山玻纖年產(chǎn)2×10萬(wàn)噸無(wú)堿玻璃纖維池窯拉絲生產(chǎn)線(xiàn)建設，以及補充流動(dòng)資金。本次所發(fā)行股份鎖定期為3年。
中材股份還承諾，如本次交易完成后6個(gè)月內，中材科技股票連續20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)，或者交易完成后6個(gè)月期末收盤(pán)價(jià)低于發(fā)行價(jià)的，將其所股份之鎖定期自動(dòng)延長(cháng)6個(gè)月。
公司表示，將泰山玻纖整合至中材科技，將使中材科技成為中材集團旗下在玻纖及復合材料領(lǐng)域上下游一體化產(chǎn)業(yè)集群的唯一上市平臺，并形成風(fēng)電葉片全國第一、玻纖全國前三的綜合領(lǐng)軍優(yōu)勢，實(shí)現玻纖及復合材料領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈及價(jià)值鏈的整合，進(jìn)一步打造玻纖復合材料全球知名品牌。同時(shí)，屬于母公司股東的凈利潤規模均將大幅上升，有利于進(jìn)一步提升上市公司的市場(chǎng)拓展能力、持續盈利能力和綜合競爭實(shí)力。
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