（中國粉體技術(shù)網(wǎng)/班建偉）“從2001～2005年，我國輪胎產(chǎn)量年均增速為12.1%；2006～2010年，這一數據下降為9.2%；2011～2015年，年均增速僅4.6%，表明輪胎產(chǎn)能擴張速度大大減緩。我們這么多的炭黑賣(mài)給誰(shuí)呢！”在4月21～24日召開(kāi)的2015中國炭黑年會(huì )暨會(huì )員大會(huì )上，中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)徐文英說(shuō)，去年我國炭黑行業(yè)的開(kāi)工率只有78%，國內炭黑企業(yè)靠擴大生產(chǎn)規模的發(fā)展模式與國外企業(yè)有很大差距，只有品牌響、技術(shù)強和美譽(yù)度高的企業(yè)才能獲得高市場(chǎng)占有率。
與會(huì )專(zhuān)家也表示，產(chǎn)能過(guò)剩成為炭黑行業(yè)的頑疾，企業(yè)本身又面臨著(zhù)結構調整、轉型升級,以及更高的環(huán)保投入。多重重壓之下，炭黑企業(yè)將面臨淘汰潮，只有那些及時(shí)轉方式、調結構，全面協(xié)調可持續發(fā)展的企業(yè)才能勇立潮頭而不被淘汰。
利潤低企業(yè)叫苦不迭
“2014年，炭黑行業(yè)銷(xiāo)售收入利潤率僅1.12%，盡管比上年微增長(cháng)，但依然無(wú)法擺脫名列全橡膠行業(yè)倒數第一的尷尬局面。”龍星化工股份有限公司副總經(jīng)理李學(xué)波說(shuō)。
據中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )炭黑分會(huì )統計，2013年，行業(yè)銷(xiāo)售收入利潤率創(chuàng )歷史最低水平，僅為0.16%，2014年行業(yè)依然處在虧損的邊緣。面對連續兩年的低利潤，炭黑企業(yè)叫苦不迭。
“除了幾個(gè)大公司有利潤外，其他企業(yè)利潤都不是很好。焦化-煤焦油-炭黑聯(lián)產(chǎn)的企業(yè)通過(guò)以豐補歉，將利潤報表做得很好看。”山東耐斯特炭黑有限公司總工程師陳新中給記者算了一筆賬，目前普通的N330橡膠用炭黑有的企業(yè)賣(mài)到了3800元/噸，而當前煤焦油原材料2000元/噸，按1.6噸煤焦油生產(chǎn)1噸炭黑來(lái)計算，成本就達3200元/噸，加上運費300元/噸，其他水、電、氣及人工成本還沒(méi)算，售價(jià)3800元/噸能有利潤嗎！
為什么會(huì )形成這種狀況呢？“產(chǎn)能過(guò)剩是造成炭黑行業(yè)利潤低下的根本原因。”中國橡膠工業(yè)協(xié)會(huì )炭黑分會(huì )秘書(shū)長(cháng)丁麗萍告訴記者，2014年全國炭黑產(chǎn)量為510萬(wàn)噸，增長(cháng)（同比，下同）8.5%；全國炭黑總產(chǎn)能為658萬(wàn)噸，增長(cháng)5.9%。較低的開(kāi)工率和極低的利潤率，呈現出明顯的產(chǎn)能過(guò)剩傾向。
據了解，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的跡象從2009年開(kāi)始顯現。2008年金融危機前，炭黑總產(chǎn)量增長(cháng)率持續上升， 2009年達到最高峰增幅為19.90%，以此為轉折點(diǎn)，到2014年產(chǎn)量增幅呈現斷崖式下降。即便如此，由于基數較大，每年的增量仍高達45萬(wàn)噸左右。2008~2014年全國炭黑產(chǎn)量增長(cháng)率見(jiàn)圖1。
卡博特公司亞太區總裁朱戟提供的一些數字顯示，全球歐洲、美洲和除中國以外的亞洲地區供需基本平衡，唯有中國是失衡的，供應嚴重大于需求。
全球炭黑需求及產(chǎn)能比較見(jiàn)圖2：
全球產(chǎn)能：1570萬(wàn)噸 全球需求： 1240萬(wàn)噸
“產(chǎn)能過(guò)剩最直接的影響就是，國內炭黑行業(yè)中為數不少的企業(yè)，在市場(chǎng)應對策略上，仍然以降低價(jià)格犧牲利潤甚至虧本經(jīng)營(yíng)，來(lái)取得市場(chǎng)份額作為主要的競爭手段，在很大程度上進(jìn)一步削弱了炭黑企業(yè)的定價(jià)話(huà)語(yǔ)權。”李學(xué)波說(shuō)。
低價(jià)傾銷(xiāo)為行業(yè)企業(yè)所詬病。“行業(yè)大企業(yè)為了打壓小企業(yè)，以低價(jià)格沖擊市場(chǎng)，引發(fā)國內價(jià)格戰。而這種營(yíng)銷(xiāo)模式應用在國際市場(chǎng)，很容易引發(fā)貿易摩擦，招致反傾銷(xiāo)。”一位業(yè)內人士說(shuō)。
“現在的炭黑價(jià)格一塌糊涂，僅是2008年之前的水平。不論輪胎行業(yè)，還是炭黑行業(yè)，有利潤了才會(huì )持續發(fā)展。造成這種狀況的因素有兩個(gè)，一方面是下游輪胎及橡膠制品等企業(yè)需求不足，另一個(gè)方面是整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，這是我們身處其中的每一個(gè)人親手造成的。”曲靖眾一精細化工股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理謝萬(wàn)飛倍感無(wú)奈地說(shuō)，“去年一個(gè)很深的感受就是本來(lái)前三個(gè)季度很掙錢(qián)，后來(lái)卻‘衣食無(wú)著(zhù)’了。就是因為山西省的部分小炭黑企業(yè)老板感覺(jué)炭黑行業(yè)有問(wèn)題要從中退出，炭黑庫存要低價(jià)變現；另有兩個(gè)大項目9、10月份建成達產(chǎn)，產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品大幅降價(jià)。最終，造成炭黑企業(yè)確實(shí)難過(guò)。”
產(chǎn)能過(guò)剩過(guò)半企業(yè)將遭淘汰
前幾年，炭黑行業(yè)上馬的投資項目主要是普通橡膠用炭黑生產(chǎn)線(xiàn)，造成了炭黑產(chǎn)品結構性產(chǎn)能過(guò)剩。“現在橡膠用炭黑嚴重過(guò)剩，是虧本經(jīng)營(yíng)。今明兩年炭黑行業(yè)將面臨一輪洗牌，即落后產(chǎn)能的淘汰和過(guò)剩產(chǎn)能的壓縮，將有60%的企業(yè)被洗掉。這是行業(yè)必須經(jīng)歷的陣痛，日子會(huì )很難過(guò)。”謝萬(wàn)飛分析說(shuō)。
據記者了解，從前山西炭黑企業(yè)多，現在山東的炭黑企業(yè)數量超過(guò)了山西。因為原來(lái)炭黑企業(yè)比較集中的山西絳縣當地沒(méi)有原料油，成本不占優(yōu)勢，所以目前已經(jīng)衰敗了。山西稷山縣焦化企業(yè)很多，炭黑企業(yè)和焦化企業(yè)建立起了戰略合作的關(guān)系，原料供應有所保證。
“那些焦化—焦油—炭黑產(chǎn)業(yè)鏈整合較好、成長(cháng)性會(huì )好的企業(yè)，東方不亮西方亮，只要能夠規避風(fēng)險，就會(huì )度過(guò)這兩年的難關(guān)。比如山西永東、山東金能科技和山西陽(yáng)光華泰等。”謝萬(wàn)飛分析說(shuō)。
為避免在淘汰浪潮里被卷走，有些企業(yè)開(kāi)始幡然醒悟，減緩項目建設進(jìn)度。“不得不承認過(guò)去的投資過(guò)于激進(jìn)，戰線(xiàn)拉的太長(cháng)。”一家內資企業(yè)老總不無(wú)悔意，“新簽的兩個(gè)投資意向目前處于擱置狀態(tài)。”一家外商投資企業(yè)計劃一期工程建設3條炭黑生產(chǎn)線(xiàn)共12萬(wàn)噸年產(chǎn)能，今年10月份投產(chǎn)運行，面對行業(yè)形勢，也主動(dòng)將產(chǎn)能縮減至兩條線(xiàn)，并推遲到明年上半年竣工。
“那些沒(méi)有研發(fā)能力、缺少品牌競爭力，靠犧牲環(huán)境、消耗資源來(lái)維持生計的企業(yè)將面臨被洗牌，其落后產(chǎn)能在環(huán)保法的高壓態(tài)勢下將被迫停產(chǎn)改造，甚至被淘汰。”江西黑貓炭黑股份有限公司總經(jīng)理周敏建說(shuō)。
積極調整謀劃未來(lái)
受整體經(jīng)濟形勢及行業(yè)競爭的影響，銷(xiāo)售收入在國內炭黑企業(yè)排名第二位的龍星化工在做好主業(yè)的基礎上，嘗試投資“轉行”高收益的高新技術(shù)行業(yè)。中橡協(xié)炭黑分會(huì )理事長(cháng)、龍星化工董事長(cháng)劉江山說(shuō)，龍星化工下手較早，如收購樺甸市常山鐵礦有限公司100%股權資產(chǎn)、投資新建聚偏氟乙烯項目等，希望獲取更多的收益和回報，此外龍星化工想投身網(wǎng)絡(luò )教育。
利潤的減少，導致企業(yè)留存收益減少，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、技術(shù)升級等受到制約。一些企業(yè)希望通過(guò)股權融資或者債務(wù)融資等手段，為實(shí)現戰略發(fā)展目標提供資金保障，以提升盈利能力，實(shí)現企業(yè)的可持續發(fā)展。3月27日，山西永東化工IPO上市融資在證監會(huì )獲得通過(guò)，山東聯(lián)科新材料股份有限公司去年年底也在“新三板”正式掛牌。“這些公司可以借助資金求得更好的發(fā)展，將來(lái)要走的路子也更寬泛。”劉江山說(shuō)。
“其實(shí)，炭黑行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩是結構性過(guò)剩。一些綠色輪胎需要的低滾動(dòng)阻力炭黑、高性能色素炭黑、導電炭黑、高端汽車(chē)橡膠制品配件炭黑等產(chǎn)品，我們還很欠缺。”丁麗萍說(shuō)。
海關(guān)統計數據顯示，今年前兩個(gè)月我國炭黑平均出口價(jià)格為0.90美元/千克。而前三名進(jìn)口國韓國產(chǎn)品平均價(jià)格1.86美元/千克，美國2.82美元/千克，中國臺灣地區1.57美元/千克。表明我國產(chǎn)品技術(shù)附加值要低于進(jìn)口國產(chǎn)品。
一些企業(yè)已經(jīng)認識到炭黑同質(zhì)化問(wèn)題后果的嚴重性，開(kāi)始以市場(chǎng)為導向，關(guān)注綠色輪胎對炭黑質(zhì)量的需求，以及非輪胎炭黑產(chǎn)品的應用領(lǐng)域，逐漸積累、不斷提升核心技術(shù)，力求發(fā)展特色產(chǎn)品來(lái)增加經(jīng)濟效益。
“我們公司在研制綠色輪胎用炭黑，輪胎企業(yè)原料成本會(huì )增加，可能面臨接受和消化的問(wèn)題。炭黑的兩個(gè)研發(fā)方向一是低滯后、低散熱炭黑；另外一個(gè)就是改性炭黑。”耐斯特公司陳新中說(shuō)。
“我公司將和貴州輪胎股份公司合作，開(kāi)發(fā)出既能抗濕滑、滾動(dòng)阻力性能好，同時(shí)耐磨性不降低的炭黑品種。5月份雙方就將簽署合作協(xié)議。”謝萬(wàn)飛副總經(jīng)理說(shuō)，“目前蒽油價(jià)格很低，這使得特種炭黑非常掙錢(qián)。今年我們會(huì )把產(chǎn)品結構調整到特種炭黑上，把其出口市場(chǎng)作為發(fā)展的重點(diǎn)”謝萬(wàn)飛更進(jìn)一步說(shuō)，目前山西永東化工有限公司、貝斯特公司已經(jīng)有產(chǎn)品生產(chǎn)，黑貓公司有這個(gè)打算，蘇州寶化已經(jīng)將內蒙古烏海工廠(chǎng)作為特種炭黑生產(chǎn)基地。
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