中國是全球最大的涂料市場(chǎng)，按價(jià)值計算約占全球市場(chǎng)的33%，按體積計甚至更高。此外，盡管近年來(lái)中國市場(chǎng)的增速有所放緩，但仍高于全球平均水平，使得中國在全球市場(chǎng)中的地位進(jìn)一步提高。但是，未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展與許多動(dòng)態(tài)因素息息相關(guān)，這些因素包括嚴格的環(huán)境法規，向高端產(chǎn)品的轉移以及勞動(dòng)力成本的增加，也正是這些因素推動(dòng)了中國涂料行業(yè)的整合。
從相關(guān)的環(huán)保法規實(shí)施開(kāi)始，溶劑型涂料在較發(fā)達的城市和省份的使用已受限。例如，2017年5月1日起，深圳市全面禁止在家具產(chǎn)品制造過(guò)程中使用溶劑型涂料、膠粘劑和有毒板材。2018年5月1日起，上海市禁止在新建、改建、擴建的建筑工程中使用溶劑型外墻涂料；禁止在建筑(裝飾裝修)工程中使用溶劑型木器涂料。2018年3月份天津市發(fā)布《天津市機動(dòng)車(chē)維修行業(yè)涂漆作業(yè)綜合治理實(shí)施方案》，要求2019年1月前全市汽修業(yè)全面開(kāi)始使用水性涂料。
除了這些單獨的禁令外，另一個(gè)替代驅動(dòng)因素是對包括苯和甲苯在內的揮發(fā)性有機化合物征收環(huán)境稅。實(shí)際上，國家發(fā)改委于2019年4月發(fā)布的《工業(yè)結構調整指南目錄》鼓勵在水性木器，工業(yè)，船舶涂料，功能性外墻保溫涂料和其他領(lǐng)域使用低揮發(fā)性有機化合物涂料。
基于此，各公司都做出了相應的反應，增加了其水性涂料的產(chǎn)能，關(guān)閉了溶劑型涂料的產(chǎn)能。例如，重慶三峽于2019年5月宣布建設一條年產(chǎn)能2.5萬(wàn)噸的水性工業(yè)涂料生產(chǎn)線(xiàn)，以取代現有的1萬(wàn)噸溶劑型涂料產(chǎn)能。
此外，由于制定了將危險化學(xué)品生產(chǎn)從城市轉移到化學(xué)園區的政策，因此許多涂料公司需要搬遷。對于具有低端產(chǎn)品和低投資能力的小型涂料生產(chǎn)商而言，搬遷通常相當于完全關(guān)閉工廠(chǎng)，尤其是在化學(xué)園區對租戶(hù)的選擇日益嚴格的情況下。這也可能將涂料行業(yè)進(jìn)一步推向中國西部。四川已經(jīng)是中國各省中的第四大涂料生產(chǎn)區域，盡管上海和江蘇等地的環(huán)境法規執行非常嚴格，但四川的化學(xué)園區仍對新進(jìn)入者開(kāi)放。
總體而言，這些現象將促進(jìn)行業(yè)的持續整合。截至2015年底，中國約有1萬(wàn)家涂料生產(chǎn)商，其中只有2000家的年銷(xiāo)售額超過(guò)2000萬(wàn)元。在過(guò)去的三年中，由于嚴格的環(huán)保法規，在8000個(gè)較小的工廠(chǎng)中，有4000~5000個(gè)工廠(chǎng)關(guān)閉或停產(chǎn)。即便如此，中國排名前100涂料生產(chǎn)商的銷(xiāo)售額僅占中國涂料行業(yè)總銷(xiāo)售額的49%。同樣，盡管全球80強涂料公司中有8家總部位于中國，但與全球最大的涂料生產(chǎn)商相比，它們的規模仍偏小，中國最大的兩家涂料生產(chǎn)商僅排在第26位和第28位清單。
整合壓力也來(lái)自開(kāi)發(fā)新的、更環(huán)保的產(chǎn)品的需求。那些無(wú)力投資于研發(fā)的公司遲早會(huì )被趕出市場(chǎng)，除非他們在被迫關(guān)閉之前設法將自己賣(mài)給大型公司。相反，一些較大的國內涂料公司最近擴大了研發(fā)活動(dòng)，隨后又推出了許多新產(chǎn)品。
領(lǐng)先企業(yè)在增加生產(chǎn)能力和新產(chǎn)品方面持續大量投資，如：
阿克蘇諾貝爾在位于江蘇常州的粉末涂料工廠(chǎng)增加了三條新生產(chǎn)線(xiàn)
亞仕創(chuàng )能將在湖南長(cháng)沙建設一個(gè)新的生產(chǎn)基地，投資額為6億元，年產(chǎn)20萬(wàn)噸建筑涂料
艾仕得將專(zhuān)注于高端粉末涂料市場(chǎng)，推出新的產(chǎn)品線(xiàn)和服務(wù)模式
巴斯夫將在廣東省江門(mén)市建設汽車(chē)修補漆的新工廠(chǎng)，2022年上半年投產(chǎn)
嘉寶莉將在安徽明光經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區建立50萬(wàn)噸新型建材生產(chǎn)線(xiàn)，包括建筑涂料
海虹老人將在張家港投資1.7億美元，以增加20萬(wàn)噸船舶涂料、工業(yè)涂料和水性涂料產(chǎn)能
科順股份于2019年12月舉行了福建科順新材料智能化生產(chǎn)基地項目奠基儀式
東方雨虹于2019年9月投產(chǎn)了多條生產(chǎn)線(xiàn)，其中一條年產(chǎn)4萬(wàn)噸水性涂料，一條年產(chǎn)10萬(wàn)噸聚氨酯防水涂料
PPG將從2020—2022年在華南地區建設研發(fā)和生產(chǎn)基地，投資6.2億元
三棵樹(shù)于2019年4月開(kāi)放其安徽三棵樹(shù)生態(tài)工業(yè)園，投資6.86億元
宣偉涂料（Sherwin-Williams）于2019年在上海開(kāi)設了新的亞洲總部，稱(chēng)其為“推動(dòng)該地區增長(cháng)的重要橋頭堡”
深圳有為和湖北宜化將在湖北投資80億元，建設世界上最大的UV固化材料項目，產(chǎn)品包括用于UV固化涂料和LED固化涂料的原料
隨著(zhù)行業(yè)格局的鞏固和人工成本的上升，自動(dòng)化程度也將提高。自動(dòng)化涂料生產(chǎn)線(xiàn)不僅可降低運營(yíng)成本，還能提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。在2019年2月巴德士中山工廠(chǎng)開(kāi)業(yè)后，該公司聲明引入智能制造系統旨在提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性。
涂料公司也在非常積極地尋找合作伙伴，以鞏固自己的地位。例如，蘭陵化工的目標是與中國石化更緊密地合作，而東方雨虹則與塞拉尼斯和燕山石化簽署戰略合作協(xié)議。晨陽(yáng)集團宣布計劃與荷蘭化工公司DSM進(jìn)行更廣泛的合作，以在中國市場(chǎng)推動(dòng)可持續涂料解決方案的發(fā)展。還有一些涂料公司已經(jīng)與下游用戶(hù)公司達成了長(cháng)期供貨協(xié)議。
從長(cháng)遠來(lái)看，領(lǐng)先的中國企業(yè)可能希望通過(guò)瞄準中國以外的市場(chǎng)來(lái)減少對國內市場(chǎng)的依賴(lài)。 收購海外涂料公司是及時(shí)在中國以外實(shí)現銷(xiāo)售的最有前途的方法。
行業(yè)整合對于當前中國涂料工業(yè)的發(fā)展可能會(huì )產(chǎn)生高度積極的影響。行業(yè)整合將伴隨著(zhù)更高份額的高端環(huán)保產(chǎn)品以及更高的利潤率。但是，只有那些足以在當前合并階段中生存下來(lái)的強大的涂料公司才會(huì )受益。對于許多小企業(yè)來(lái)說(shuō)，合并意味著(zhù)必須退出市場(chǎng)，除非他們可以為其公司找到強大的合作伙伴或買(mǎi)家。大型公司可能希望利用這一機會(huì )來(lái)收購資產(chǎn)和品牌，或考慮向海外擴張。
來(lái)源：中國化工信息周刊、全球化工原料服務(wù)平臺 【Dr.Kai Pflug, Management Consulting – Chemicals (kai.pflug@mc-chemicals.com) ; Daniel Philip Senger, CDI Global daniel.philip.senger@cdiglobal.com)】
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