一、填埋是歸宿
我們垃圾處理曾經(jīng)的傳統主流方式一直是填埋。同時(shí)，無(wú)論我們如何強調生態(tài)化，強調減量化，填埋幾乎是所有垃圾最終的去向。即使是焚燒，也要有飛灰和爐渣的填埋，即便做厭氧發(fā)酵，依然會(huì )有殘余物需要填埋。
伴隨我們城鄉一體化垃圾收運體系化的建設帶來(lái)的收運能力的提高，我們的垃圾處理量節節提高，基于收運量的提高和無(wú)害化處理率節節提高的數字背后，還可以看到：在城市生活垃圾中，衛生的填埋占比在不斷下降。在無(wú)害處理率提高到96%的情況下，衛生填埋占比63.7%，焚燒已經(jīng)占到了將近40%的比例。
但是仔細觀(guān)察，我們還可以看到城市和縣鎮的差別。在縣城，填埋依然占無(wú)害化比例的85%。
伴隨著(zhù)我們大型城市的高速擴張，帶來(lái)了運輸成本的提高和用地的緊張，城市填埋場(chǎng)新增速度已經(jīng)放緩，對比縣城填埋場(chǎng)的數量還在不斷提高。城市垃圾填埋場(chǎng)新增速度的放緩背后，還有大量城市垃圾場(chǎng)超量填埋，過(guò)早滿(mǎn)庫容，以及城市垃圾庫容告急的問(wèn)題，作為所有垃圾處理的最終處置去處，城市垃圾填埋場(chǎng)的高效利用和預期管理成為緊迫的問(wèn)題。
二、焚燒符合國情
垃圾焚燒必然成為城市垃圾處理的主要路線(xiàn)。雖然在行業(yè)內外，民眾也包括某些專(zhuān)家對垃圾焚燒有一些誤解和爭議，但是我認為，在當前民眾自律水平、環(huán)衛系統能力、垃圾分類(lèi)不到位等制約下的城市垃圾管理水平局限的國情下，未來(lái)十年內，垃圾焚燒為主的處理路線(xiàn)能夠實(shí)現穩定化和減量化目標及一定的能源利用方向資源化，是符合國情的選擇。
在這種背景下，也為了正面回應各種質(zhì)疑統一思想，在2016年11月份，四部委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強城市生活垃圾焚燒處理工作的意見(jiàn)》，要求2020年，設市城市垃圾焚燒處理能力占總處理能力的50%以上。在《十三生態(tài)環(huán)境保護規劃》也要求，到2020年，垃圾焚燒處理率達到40%，需要說(shuō)明的是這中間的差別是處理能力和處理率兩種統計基礎的差別。
目前全國城鎮焚燒能力占比是34.7%，距離50%還有一定差距。在這兩年能看到，在整個(gè)垃圾焚燒新的增長(cháng)量基本保持穩定的情況下。到2016年，又比2015年在垃圾焚燒的運營(yíng)規模占比提高八個(gè)百分點(diǎn)。
現在的競爭越來(lái)越激烈。垃圾的焚燒發(fā)電投標價(jià)格年年走低，這些變化導致電價(jià)占比越來(lái)越高，垃圾發(fā)電利潤已經(jīng)占到總利潤的七成以上。而近期發(fā)改委已經(jīng)透露出風(fēng)聲，在未來(lái)幾年將逐步降低上網(wǎng)電價(jià)的補貼，這一部分也將進(jìn)一步大大威脅垃圾焚燒企業(yè)的收益。
下圖中的紅點(diǎn)是今年被各媒體曝光的垃圾焚燒排放不達標的情況。
三、分類(lèi)是趨勢
上圈弧線(xiàn)以上，是工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生的垃圾，包括工業(yè)危廢，它流向城市之后的交界面就叫城市礦山，有一部分跟我們生活垃圾相關(guān)，需要通過(guò)與居民相關(guān)的前端分類(lèi)而分離，垃圾分類(lèi)的一種流派，蘇州的模式主要是解決這類(lèi)礦山資源回收的問(wèn)題。
除此以外，廢舊汽車(chē)、廢舊輪胎等，雖然也是工業(yè)產(chǎn)生的廢棄物，但他們有單獨的收集渠道，處在城市礦山與生活垃圾不相交的區域。而建筑垃圾醫療垃圾則相對集中收集，被列在礦山之外。
在下半弧線(xiàn)，是來(lái)自于農村養殖、種植等方面產(chǎn)生的有機垃圾，這些有機物流向城市，最終形成了有機垃圾，包括污泥、餐廚和園林廢棄物。這三者之所以也畫(huà)在生活垃圾之外，因為它有單獨的收集來(lái)源。
我們可以看到，在整個(gè)垃圾過(guò)程中間，其實(shí)就是這兩大類(lèi)下的各類(lèi)垃圾很多都混合在城市中，而現在在各類(lèi)文件的密集出臺要求下，各自形成一個(gè)重要的處置方向。
在2010年，由發(fā)改委的資環(huán)司推進(jìn)了餐廚垃圾無(wú)害化試點(diǎn)工作，通過(guò)國家資金，推動(dòng)了一百個(gè)項目落地，初衷是解決我們的食品安全。這個(gè)行動(dòng)直接提高了對有機物的合理處理的關(guān)注，這是一百個(gè)項目五批大概的一個(gè)分布。
根據十二五的規劃，餐廚垃圾處理應該達到三萬(wàn)噸，但根據今年國家的統計，我們在十二五期末只做到了1.31萬(wàn)噸。剛剛出臺的十三五規劃要求，在2020年要達到四萬(wàn)噸的處理能力。
還有廚余垃圾，這一部分是垃圾分類(lèi)帶來(lái)的一個(gè)新領(lǐng)域。根據新出臺的垃圾強制分類(lèi)征求意見(jiàn)稿，我們將在以下城市強行推進(jìn)垃圾分類(lèi)。包括直轄市、省會(huì )城市以及五個(gè)計劃單列市。
再看看老大難的污泥問(wèn)題，跟餐廚問(wèn)題一樣，污泥產(chǎn)生量也在節節提高。根據有效統計，無(wú)害化處理率只達到32%。而我國十二五的規劃目標是達到70-80%，這又是沒(méi)有完成規劃的一個(gè)領(lǐng)域。如果十三五期間，在各方面的重視下，加大投入，在這個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)空間約為1000億元。
2013年，兩高的司法解釋規定，非排放三噸以上危廢的會(huì )判刑。而今年最新發(fā)布的《國家危險廢物名錄》將其分為46大類(lèi)別共479種。
根據年鑒統計，目前危廢產(chǎn)量四千萬(wàn)噸，然而這樣的統計僅僅是基于被收集和上報的采集模式。
來(lái)自冶金規劃院的行業(yè)報告顯示，僅僅是年產(chǎn)的重金屬固廢，來(lái)自于冶金行業(yè)的危廢就已經(jīng)達到了五千萬(wàn)噸。此外，我們觀(guān)察到，相對容易資源化的危險廢棄物得到了更好的處置，而安全處置比例低則是由于受制于其費用沒(méi)有出處。當然，我們資源化處置的比例依然也落后于國外發(fā)達國家。
伴隨我們的重視程度提高，這些危險廢棄物的處置率也在提高之中。這部分領(lǐng)域十三五我們預估達到2187億元。
四、競爭態(tài)勢盤(pán)點(diǎn)
回到垃圾焚燒領(lǐng)域的主戰場(chǎng)，根據今年的情況，我們垃圾新增規?；靖皟赡瓿制?，略有增長(cháng)，達到45700噸。
在競爭越來(lái)越激烈的情況下，各家A方陣優(yōu)秀企業(yè)采取橫向或者縱向的一體化的方式，來(lái)實(shí)現各自的競爭優(yōu)勢。而A方陣的一體化模式實(shí)際上也在擠壓C方陣等其他企業(yè)的市場(chǎng)空間，在此我們做出簡(jiǎn)單的盤(pán)點(diǎn)：
在危險廢棄物行業(yè)，A方陣，以垃圾焚燒為主的企業(yè)占到了13%的份額。
在餐廚領(lǐng)域，E20的A方陣的份額也占到了35%。
污泥暫時(shí)不表，而廚余則是剛剛開(kāi)始。在這里，我們對垃圾焚燒投資運營(yíng)為主的A方陣的行業(yè)布局進(jìn)行概覽，包括有機廢物的布局，也包括固廢的一體化。
而值得留意的是危廢方面，有很多外來(lái)者，包括水務(wù)企業(yè)的進(jìn)入。
五、生態(tài)是未來(lái)
生態(tài)是整個(gè)行業(yè)的未來(lái)。整個(gè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)一年產(chǎn)值不到一萬(wàn)億元，而豬這一項產(chǎn)業(yè)一年就超過(guò)一萬(wàn)億元，包括服裝、糧食，蔬菜瓜果和其他牲畜家禽，大概每年至少有四到五萬(wàn)億的產(chǎn)值的有機物從農村走向城市，而城市現在卻成了斷頭浜，進(jìn)到城市的這些有機物以后再沒(méi)辦法回去，包括以前能回去的污泥現在也回不去了。
長(cháng)期這樣的情況，就帶來(lái)了耕地肥力不斷下降的問(wèn)題。國家在土十條和其他相關(guān)文件中開(kāi)始限制化肥的施用量，就是要逼迫更多的有機物還田。然而，除了我們的有機物不能回饋土地之外，農村土壤還面臨工業(yè)重金屬的污染情況。我們在土十條中間要求，計劃在其中修復5.9%的份額。
工業(yè)將有更高的循環(huán)比例，農村內部要重新打通有機物廢棄物的循環(huán)。此外，城市的垃圾將一部分工業(yè)產(chǎn)品通過(guò)分類(lèi)的方式，回到工業(yè)企業(yè)，也將一部分有機物回到農村，也進(jìn)一步減少了焚燒的需求和排放壓力。除此以外，還有一個(gè)關(guān)注的細節，城市中有限的填埋場(chǎng)也面臨生態(tài)化的需求，應當提高利用效率。
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