1 世界陶瓷市場(chǎng)現狀
在歐洲陶瓷市場(chǎng)日趨飽和的情況下，中東國家由于建筑行業(yè)的發(fā)展興榮，其陶瓷消費市場(chǎng)和陶瓷制造業(yè)都得到了發(fā)展。據統計，我國約75%的地面使用瓷磚，緊隨其后的亞太地區，其瓷磚鋪設率也超過(guò)50%。根據麥肯錫全球研究所的統計數據，在2010～2025年，發(fā)展中國家如中國、印度和拉丁美洲的城市化地區預計將增加8萬(wàn)多km2。城市化將持續成為驅動(dòng)陶瓷需求和陶瓷礦物發(fā)展的關(guān)鍵因素。
《Ceramic World Review》的數據顯示，2013年世界陶瓷磚產(chǎn)量達119.13億m2，相對2012年增長(cháng)6.41%。2013年，巴西瓷磚消費量為83 700萬(wàn)m2，與上年相比增長(cháng)4.2%，印度為74 800萬(wàn)m2，增長(cháng)約9.8%，伊朗、越南、美國和沙特等國產(chǎn)量約與上年持平。城市化是陶瓷發(fā)展的關(guān)鍵驅動(dòng)力，也因此促進(jìn)了對陶瓷礦物的需求。
傳統來(lái)看，歐洲一直是最大的瓷磚生產(chǎn)地區，主要生產(chǎn)國為西班牙和意大利，但是近年來(lái)中國已經(jīng)超過(guò)了歐洲。根據Roskill的統計，我國目前是最大的衛生潔具制造國，2012年世界生產(chǎn)的4億件產(chǎn)品中，我國占44%，歐洲產(chǎn)量占14%、東南亞占12%、北美占10%，發(fā)展中地區如中東和北非占了10%，南美洲占8%。
1.1 中東地區
中東地區在白色器皿陶瓷( 包括瓷磚、衛生潔具、餐具)工業(yè)市場(chǎng)中發(fā)展迅速，為陶瓷礦物的供應商們創(chuàng )造了巨大的機遇。
伊朗是中東地區最大的瓷磚生產(chǎn)國， 據《Ceramic World Review》統計，2012年全球共生產(chǎn)約112億m2的瓷磚，其中伊朗生產(chǎn)了5億m2，比2011年提升了5.3%，居全球第四位，中東第一位。中東地區排名第二位的是土耳其，在全球排名第九位。中東地區各國陶瓷產(chǎn)量和世界排名情況見(jiàn)表1。
 1.2 歐洲
在歐洲，建筑瓷是最重要的陶瓷行業(yè)，占陶瓷業(yè)年銷(xiāo)售額60%，余下的日用瓷和衛生瓷基本平均。建筑瓷生產(chǎn)主要集中在少數跨國公司，生產(chǎn)大國為意大利、西班牙、波蘭、葡萄牙和德國。
2013年，歐洲的陶瓷磚產(chǎn)量為17.76億m2，增長(cháng)4.5%，占全球的15%。歐盟28國產(chǎn)量為11.86億m2，較2012年增長(cháng)0.7%。歐盟以外的歐洲地區，陶瓷磚產(chǎn)量為5.90億m2，增長(cháng)13%，這主要是由于土耳其與俄羅斯的增長(cháng)。
意大利的建筑陶瓷產(chǎn)量占歐洲總產(chǎn)量的50%左右。根據意大利建筑陶瓷和耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì )數據，2013年意大利建筑陶瓷全年產(chǎn)量為3.55億m2，下降3.3%，最終全行業(yè)庫存量為1 500萬(wàn)m2。其中，出口量為3億m2，同比增長(cháng)3.1%；國內消費9 000萬(wàn)m2左右，下滑5.4%。出口方面，其中北美自由貿易區(美國—加拿大—墨西哥)業(yè)務(wù)增長(cháng)12.5%，中東海灣地區增長(cháng)11.7%，東亞及東南亞地區增長(cháng)11.9%。而整個(gè)歐洲中，東歐增長(cháng)4.5%，西歐及南歐巴爾干半島地區的市場(chǎng)依然蕭條。
從表2分析可以看出，陶瓷業(yè)已逐漸從經(jīng)濟危機中復蘇，這必定對陶瓷用礦物原料帶來(lái)積極的影響，下面主要對常用的礦物原料的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析。
2 生產(chǎn)與消費現狀
2.1 高嶺土和陶瓷粘土
高嶺土因其具有天然白度高、顆粒大小適當、耐磨耐化學(xué)物質(zhì)的特性，在餐具、衛生潔具、電瓷、瓷磚、釉料、絕緣體和耐火材料中廣泛應用。在白色器皿應用中，加入高嶺土不但能精確控制成型過(guò)程，而且能夠增加耐高溫和耐火的特性，在增加耐久性的同時(shí)又提高了成品表面的光潔度，其化學(xué)惰性使得高嶺土尤其適用于制作瓷絕緣體。
美國地質(zhì)調查局數據顯示，2013年世界高嶺土的總產(chǎn)量為3 700萬(wàn)t，其中美國595萬(wàn)t、烏茲別克斯坦700萬(wàn)t、德國450萬(wàn)t、捷克共和國330萬(wàn)t、巴西205萬(wàn)t，土耳其200萬(wàn)t、烏克蘭160萬(wàn)t，其他國家產(chǎn)量860萬(wàn)t。中東地區的高嶺土產(chǎn)量從2005年的150萬(wàn)t增長(cháng)到了2012年的約240萬(wàn)t，伊朗生產(chǎn)了約150萬(wàn)t，占領(lǐng)先位置，其后是土耳其和約旦，產(chǎn)量數據同時(shí)也反應了中東地區陶瓷業(yè)的增長(cháng)。
2000年和2012年世界各地區高嶺土的產(chǎn)量分布情況如圖1所示。
 根據2013年Roskill的數據顯示，2013年全球的高嶺土加工能力約為2 700萬(wàn)t。其中北美占40%，歐洲23%，亞洲占18%，如圖2所示。然而，由于美國和英國的高嶺土市場(chǎng)日趨飽和，亞洲成為當前高嶺土的領(lǐng)先制造地區，我國的高嶺土產(chǎn)量在2011年達到400萬(wàn)t。根據市場(chǎng)調查顯示，在總計300萬(wàn)t的產(chǎn)品中(包括水合粘土與焙燒粘土)，高嶺土按其應用領(lǐng)域劃分市場(chǎng)份額如下：陶瓷39%、紙23%、油漆18%、塑料5%以及其他15%。
2013年，美國有40個(gè)州生產(chǎn)粘土，約有180家公司開(kāi)采750個(gè)礦點(diǎn)或采礦場(chǎng)。其中前20家公司約占美國總產(chǎn)量的61%。2013年，美國粘土的生產(chǎn)和消費量約為2 590萬(wàn)t，總值約15.8億美元，其終端市場(chǎng)因粘土類(lèi)型不同而具有差異。其中球狀粘土44%被用于地磚和墻面瓷磚，18%用于衛生潔具，38%用于其他用途；而高嶺土48%被用于造紙工業(yè)，52%用于其他用途。據Roskill統計，亞洲在高嶺土的使用上處于領(lǐng)先位置。2012年，亞洲占需求的36%，歐洲占30%，北美洲占24%。高嶺土產(chǎn)品最大的消費領(lǐng)域是造紙工業(yè)，盡管在油漆和塑料應用中也起一定作用。但是近些年高嶺土在造紙工業(yè)中市場(chǎng)份額呈現下滑趨勢，由于其正逐漸被其他填料所替代，尤其是重鈣和輕鈣等。
預計到2017年，用于造紙工業(yè)的高嶺土產(chǎn)品將從2012年的39%降至36%，而在陶瓷領(lǐng)域的使用量將從29%上升至31%。
2.2 鋯石
鋯石由于具有耐熱和耐磨的特性，被用于瓷磚制造，不但能增加透明度和潔白度，也為地面和墻面瓷磚產(chǎn)品、衛生潔具和餐具等添加了防水、防化學(xué)物質(zhì)和耐磨的特性。
 根據TZMI的數據顯示， 2011年鋯石總產(chǎn)量為140萬(wàn)t，用于陶瓷工業(yè)的使用率為55%，是鋯石的最大終端用戶(hù)，并且在城市化和建筑行業(yè)發(fā)展的驅動(dòng)下以每年5%的速度不斷增長(cháng)。鋯石供應相對穩固，三家制造商Rio Tinto、Tronox和Iluka公司能夠提供全世界三分之二的鋯石及高等級TiO2產(chǎn)品。2011年我國對鋯石的需求量為41%，占主導地位，歐洲占25%，其他亞太國家占18%，北美占8%，如圖3所示。除美國之外，全球鋯石在2012年的產(chǎn)量較2011年有所下降，這主要是由我國消費市場(chǎng)的下降引起的。我國經(jīng)濟的蕭條影響了房地產(chǎn)建設，也因此導致了對瓷磚和衛生潔具的需求量下降。但是在2013年，鋯石的消費開(kāi)始穩定并上漲，這標志著(zhù)經(jīng)濟和房產(chǎn)市場(chǎng)在2013年下半年復蘇。
2.3 滑石
盡管2012年世界范圍內用于造紙的滑石銷(xiāo)售量有所下滑，但是造紙市場(chǎng)仍然是滑石的主要消費市場(chǎng)，約占總量的34%，第二大市場(chǎng)是穩固增長(cháng)的高分子材料市場(chǎng)，占23%，主要得益于過(guò)去幾年汽車(chē)用工程塑料領(lǐng)域的增長(cháng)，然后是陶瓷市場(chǎng)占15%、涂料市場(chǎng)占12%、其他方面占16%。
我國是最大的滑石生產(chǎn)國，其次是印度、美國、芬蘭和法國。我國是世界最大的造紙、涂料、汽車(chē)、家用電器及陶瓷生產(chǎn)國，這些市場(chǎng)也是滑石的主要應用領(lǐng)域，因此滑石擁有著(zhù)巨大的市場(chǎng)潛力。我國滑石年產(chǎn)量約200萬(wàn)t。我國也是主要的滑石出口國，年出口滑石約68萬(wàn)t。我國約有200家公司開(kāi)采滑石，但是約1 0 家公司占了滑石產(chǎn)量的8 0 % 。2009～2011年我國滑石的產(chǎn)量幾乎未變，但是出口滑石的數量和價(jià)格都有所增加。
2.4 硅灰石
硅灰石主要用于塑料和橡膠產(chǎn)品、陶瓷、冶金應用方面，以及涂料和摩擦產(chǎn)品。硅灰石工業(yè)中僅有少數大型國際公司來(lái)支配著(zhù)整個(gè)國際市場(chǎng)。其中大型礦床主要位于中國、芬蘭、印度、墨西哥和美國。小而有意義的礦床分布在加拿大、智利、肯尼亞、納米比亞、南非、西班牙、蘇丹、塔吉克斯坦、土耳其和烏茲別克斯坦等國。我國是最大的硅灰石生產(chǎn)國，2013年產(chǎn)量約為30萬(wàn)t，印度則由2010年的14.5萬(wàn)t產(chǎn)量略微增長(cháng)至2013年的16萬(wàn)t。美國仍然維持其最主要生產(chǎn)國的地位，約占世界生產(chǎn)總量的12%。
2.5 長(cháng)石
長(cháng)石一般用于陶瓷和玻璃工業(yè)，它的需求也和建筑及房地產(chǎn)市場(chǎng)密切相關(guān)。長(cháng)石中的氧化鋁和堿含量使其成為石英和粘土降溫助熔劑的理想材料，也是瓷磚胚體最主要的原料成分。它也被用于陶瓷產(chǎn)品的釉料、硅的溶解以及生產(chǎn)耐久度更高的終端產(chǎn)品。美國地質(zhì)調查局(USGS)數據顯示，大約有70%的長(cháng)石產(chǎn)品用于玻璃制造，剩余的30%用于陶瓷及其他應用。其中玻璃制造中應用的長(cháng)石粒度約為20目，陶瓷和填料中應用的長(cháng)石粒度為200目或更細。
隨著(zhù)亞洲和中東等地區建筑行業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的復蘇，其對長(cháng)石的需求也在增加。2013年，世界長(cháng)石產(chǎn)量為2 300萬(wàn)t，其中土耳其作為中東地區的長(cháng)石主要生產(chǎn)國，產(chǎn)量從2009年的400萬(wàn)t迅速增長(cháng)至2013年的700多萬(wàn)t，2013年，我國長(cháng)石產(chǎn)量為210萬(wàn)t、意大利為470萬(wàn)t、泰國為110萬(wàn)t。Roskill預測未來(lái)長(cháng)石的需求將會(huì )繼續和房地產(chǎn)領(lǐng)域緊密相關(guān)。
3 發(fā)展趨勢
在歐洲陶瓷市場(chǎng)日趨飽和的情況下，中東國家由于建筑行業(yè)的發(fā)展興榮，其陶瓷生產(chǎn)和消費市場(chǎng)發(fā)展迅速。預計未來(lái)發(fā)展中國家如中國、印度和拉丁美洲的城市化進(jìn)程將持續成為驅動(dòng)瓷磚需求和陶瓷用礦物原料發(fā)展的關(guān)鍵因素。
陶瓷行業(yè)用礦物原料種類(lèi)很多，而且無(wú)論什么樣的原料，只要找到合適的方法，都能夠物盡其用。在歐洲，尤其是西班牙，能夠將低檔紅土原料生產(chǎn)的紅胚瓷磚行銷(xiāo)全球，但在我國，紅胚瓷磚卻被劃入低檔產(chǎn)品行列，產(chǎn)品定位低造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣，歐洲的做法將是我國未來(lái)陶瓷行業(yè)發(fā)展的主要方向之一。
當今，全球都在大力提倡循環(huán)經(jīng)濟，大量礦物廢渣或工業(yè)固體廢料在國外建筑衛生陶瓷行業(yè)得到利用，甚至是青睞。但是我國這方面做得明顯不足，甚至大多數企業(yè)會(huì )認為有價(jià)格低廉的優(yōu)質(zhì)原料根本不值得花費精力去開(kāi)發(fā)新技術(shù)利用固體廢棄物，但是非金屬礦物屬于不可再生資源，并因其應用范圍廣，在未來(lái)，其在各領(lǐng)域的競爭將造成非金屬礦物原料價(jià)格上升，陶瓷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本將會(huì )呈現上升趨勢，尋找低成本的陶瓷原料將會(huì )是未來(lái)陶瓷行業(yè)的主流趨勢。
因此，利用固體廢棄物生產(chǎn)陶瓷產(chǎn)品將會(huì )成為未來(lái)全球陶瓷業(yè)的主要發(fā)展方向之一，尤其是亞洲國家。近期，我國將澳大利亞利用粉煤灰生產(chǎn)陶瓷磚的技術(shù)引進(jìn)國內，并建立了生產(chǎn)線(xiàn)，這對我國陶瓷行業(yè)的發(fā)展將十分有利。
目前，發(fā)展中國家陶瓷的發(fā)展主要是以礦物原料為主，為了適應行業(yè)生存和發(fā)展的需要，并滿(mǎn)足政府和社會(huì )日益嚴格的環(huán)保、安全要求，以及節約資源的要求，未來(lái)陶瓷原料的使用應改變思路。預計未來(lái)5～10年，亞洲地區陶瓷行業(yè)的原料方面將會(huì )發(fā)生變化，雖然還是以礦物原料為主，且其使用量會(huì )繼續增長(cháng)，但是以固體廢棄物以及非金屬礦尾礦、低品位原料為原料進(jìn)行陶瓷生產(chǎn)的市場(chǎng)份額將逐漸增加。
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