 經(jīng)過(guò)4個(gè)月的停牌，12月3日晚間，烯碳新材發(fā)布重組預案，公司擬以7.83元/股非公開(kāi)發(fā)行7790.55萬(wàn)股，作價(jià)6.1億元收購晨陽(yáng)碳材100%股權；并擬以不低于7.83元/股非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)6.1億元。此次交易完成后，公司控股股東銀基集團的持股比例由交易前的11.27%變?yōu)?.93%，銀基集團仍為公司的控股股東，劉成文仍為公司的實(shí)際控制人。
對于此次重組的初衷，公司表示，公司轉型至新材料之先進(jìn)碳材料領(lǐng)域，并致力于通過(guò)投資并購打造烯碳產(chǎn)業(yè)鏈和集群板塊，主要圍繞三條產(chǎn)業(yè)鏈：（1）天然碳材料產(chǎn)業(yè)鏈；（2）人造石碳材料產(chǎn)業(yè)鏈；（3）碳/碳復合材料產(chǎn)業(yè)鏈。
而晨陽(yáng)碳材屬于人造石墨產(chǎn)業(yè)鏈，也是目前國內產(chǎn)業(yè)鏈最為完整，產(chǎn)品最為豐富的先進(jìn)碳材料制造企業(yè)，其共投資11家公司（控股和參股），經(jīng)形成了較為完整的碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品主要沿“煤焦油-煤瀝青-高端瀝青-先進(jìn)碳材料”產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)行業(yè)分布。其中，電極鋁預焙陽(yáng)極為晨陽(yáng)碳材的收入主要來(lái)源，擁有預焙陽(yáng)極產(chǎn)能45萬(wàn)噸，是國內較大的商品化陽(yáng)極企業(yè)之一。
公司表示，上市公司與標的公司在先進(jìn)碳材料行業(yè)中的發(fā)展方向和發(fā)展戰略高度一致，通過(guò)雙方研發(fā)能力、資金實(shí)力、產(chǎn)品協(xié)同等方面的結合，增強交易完成后上市公司的競爭實(shí)力，并通過(guò)高端烯碳產(chǎn)品的持續研發(fā)，延長(cháng)上市公司在烯碳領(lǐng)域的產(chǎn)品鏈，為上市公司戰略轉型打下堅實(shí)的基礎。
根據公司與晨陽(yáng)碳材全體股東簽署的《盈利承諾補償協(xié)議》，晨陽(yáng)碳材2015年度扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司利潤不低于3500萬(wàn)元；2016年度至2018年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于4900萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和6800萬(wàn)元。數據顯示，晨陽(yáng)碳材2014年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17.80億元，凈利潤為-7880.96萬(wàn)元。
公司表示,通過(guò)此次交易，上市公司將完善先進(jìn)碳材料產(chǎn)業(yè)鏈，具備一系列核心先進(jìn)碳材料產(chǎn)品，并借助標的公司在部分產(chǎn)品中的競爭優(yōu)勢，積極挖掘未來(lái)產(chǎn)業(yè)整合先機，配置相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司或資產(chǎn)，進(jìn)一步完善公司的烯碳產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現公司在烯碳產(chǎn)業(yè)中的戰略發(fā)展目標；標的公司則可以借助上市公司搭建的碳產(chǎn)業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)平臺，以及上市公司在技術(shù)、人才等方面的積累，增強競爭實(shí)力，實(shí)現快速發(fā)展。
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