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| 我國鈦白粉市場(chǎng)發(fā)展從“價(jià)格”走向“價(jià)值” |
| 來(lái)源：中國粉體技術(shù)網(wǎng) 更新時(shí)間：2014-04-30 08:38:17 瀏覽次數： |
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鈦白粉是目前最好的白色顏料，在涂料市場(chǎng)及塑料市場(chǎng)快速發(fā)展的同時(shí)，大幅度的帶動(dòng)了我國鈦白粉市場(chǎng)的發(fā)展，然而，截止4月10日之前，國內鈦白粉市場(chǎng)經(jīng)歷了半年的沉默期，目前市場(chǎng)價(jià)格已開(kāi)始回暖，那么我國鈦白粉行業(yè)到底有多大的發(fā)展空間呢?最近幾年來(lái)是鈦白粉的景氣周期，使得業(yè)內對鈦白粉的擴張再次進(jìn)入非理性狀態(tài)。
2-3年前，已公開(kāi)的業(yè)內企業(yè)擴產(chǎn)和業(yè)務(wù)加盟新建鈦白粉項目將近30個(gè)，合計產(chǎn)能達到160-183萬(wàn)噸/年。但從2013年上半年的實(shí)際情況來(lái)看，除幾個(gè)氯化法項目和少數硫酸法項目以外，絕大多數項目進(jìn)展緩慢或處于擱臵狀態(tài)，有的實(shí)際上已經(jīng)取消了。2013年竣工的項目并不多，雖由于市場(chǎng)原因抑制了產(chǎn)能增加，但據我們進(jìn)一步核查，2014-2015年仍有近55萬(wàn)噸產(chǎn)能增加，年均產(chǎn)能增速為9.5%。根據九正建材網(wǎng)了解，98年以來(lái)，在房地產(chǎn)和汽車(chē)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，國內鈦白粉產(chǎn)能和產(chǎn)量的擴張十分迅猛，復合增速接近20%。從產(chǎn)能的增加來(lái)看，1998-2006年間在需求的帶動(dòng)下，隨著(zhù)國內硫酸法工藝的完善，新建產(chǎn)能不斷增加，在短短7年之內，國內鈦白粉產(chǎn)能由不足20萬(wàn)噸增加到超過(guò)100萬(wàn)噸。
2009年和2010年由于需求向好，產(chǎn)能擴張更為激進(jìn)，單年均新增50萬(wàn)噸產(chǎn)能，2011年開(kāi)始放緩，產(chǎn)能僅增加7萬(wàn)噸，同期出口量大增，直接導致2011年的鈦白粉爆發(fā)行情。2011-2012年產(chǎn)能增速分別為3%和4%，較2010年之前近30%的增速已大大降低。從行業(yè)開(kāi)工率來(lái)看，2000年以來(lái)，2006年之前由于需求的快速增長(cháng)，且產(chǎn)能擴張相對落后于需求增速，鈦白粉行業(yè)內開(kāi)工率基本維持在80-85%的合理水平。2007-2008年由于金融危機的影響，需求迅速下滑，導致行業(yè)開(kāi)工率低于60%。而在2009年之后，需求在緩慢恢復的同時(shí)，行業(yè)產(chǎn)能的增加則遠超過(guò)需求增長(cháng)，除2011年景氣旺盛時(shí)行業(yè)開(kāi)工率一度恢復到85%，其余時(shí)間開(kāi)工率均維持在70%左右。2012年國內鈦白粉的綜合產(chǎn)能約為260萬(wàn)噸不含表面處理和加工型企業(yè)，實(shí)際產(chǎn)量為189萬(wàn)噸，行業(yè)產(chǎn)能利用率只有72.7%，水平較低。實(shí)際上2012年上半年曾達到85%的合理水平，下半年急劇下降到65%-70%的水平。2013年上半年行業(yè)開(kāi)工率進(jìn)一步下降到60-65%，大多數企業(yè)當前仍在去庫存的過(guò)程中。
近期，相繼出現了鈦白粉行業(yè)的一些重點(diǎn)企業(yè)環(huán)保問(wèn)題。鈦白粉生產(chǎn)工藝有硫酸法和氯化法兩種，但受到技術(shù)制約，98%以上的產(chǎn)能還采用20世紀90年代就棄用的硫酸法工藝。而采用硫酸法工藝，每噸鈦白粉需消耗新鮮水100-150噸，綜合能耗約1.6噸標準煤，同時(shí)約產(chǎn)生濃度20%的廢硫酸8噸、酸性廢水100噸、廢渣8噸，以及含二氧化硫、酸霧和粉塵的廢氣2.5萬(wàn)立方米。以可比口徑計算，國內鈦白粉行業(yè)每萬(wàn)元產(chǎn)值的工業(yè)廢水排放量、廢氣排放量、二氧化硫排放量，分別是化工行業(yè)平均水平的3.85、1.03、2.13倍，是全部化工行業(yè)相應指標的3-8倍。硫酸法的“三廢”排放，在市場(chǎng)不景氣狀況下，噸鈦白產(chǎn)品的環(huán)保處理費用甚至超過(guò)了企業(yè)的利潤。值得注意的是，近年來(lái)除惡化的行情之外，嚴峻的環(huán)保壓力也使得業(yè)內一些小微廠(chǎng)家退出。近1-2年來(lái)，業(yè)內多達10家以上不具長(cháng)遠發(fā)展力的中小鈦白粉企業(yè)關(guān)閉、拆除或者處于基本停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。
國內60多家鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)中，中小企業(yè)占比絕大多數，而在污染排放方面，中小企業(yè)確實(shí)絕對的主力。在2013年于北京召開(kāi)的鈦白粉行業(yè)年會(huì )，《鈦白粉行業(yè)準入條件》修訂版首次被披露，修訂版在資源配臵與資源回收、工藝流程先進(jìn)特性、工藝體系能源參數和聯(lián)產(chǎn)法硫酸法工藝路線(xiàn)等環(huán)保相關(guān)方面對行業(yè)生產(chǎn)提出了新的規范。預計未來(lái)行業(yè)將大幅提高行業(yè)的準入門(mén)檻，部分污染嚴重的中小企業(yè)將面臨停產(chǎn)整頓甚至是淘汰出局的壓力，將有效緩解供給端的壓力。
由于5萬(wàn)噸是鈦白粉的經(jīng)濟生產(chǎn)規模臨界點(diǎn)，預計無(wú)論是準入門(mén)檻，還是整頓重點(diǎn)，5萬(wàn)噸及以下產(chǎn)能的鈦白粉廠(chǎng)家無(wú)疑將面臨嚴重的停產(chǎn)退出壓力。據我們的統計，當前國內產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以下廠(chǎng)家達到30家，占全部鈦白粉廠(chǎng)商數量的一半。合計產(chǎn)能達到70萬(wàn)噸，占當前所有產(chǎn)能的四分之一。我們認為一旦環(huán)保從上至下加嚴，新增的環(huán)保成本將迫使這其中的大部分小微廠(chǎng)家選擇退出，大大改善國內供給端的壓力。
未來(lái)的競爭模式不僅僅是價(jià)格的比拼，單純的價(jià)格便宜已經(jīng)留不住客戶(hù)，誰(shuí)能提供最廣闊的產(chǎn)品價(jià)值，提供更完善的價(jià)值體驗，才能更好的贏(yíng)得顧客，贏(yíng)得市場(chǎng)。
來(lái)源: 中研網(wǎng)
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